Сравнение CGVV с CGCP
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.34%/yr for CGCP.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью 0.47%.
CGVV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и CGCP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.58% | 6.41% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 0.47% | 3.53% |
Correlation
The correlation between CGVV and CGCP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. CGCP — Ранг доходности на риск
CGVV
CGCP
Сравнение CGVV c CGCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.26 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGCP
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -15.06% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.03% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -4.92% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 3.70% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 6.35% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 6.35% | +7.16% |
Сравнение комиссий CGVV и CGCP
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGCP
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CGCP в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.15% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and CGCP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.34% for CGCP.
CGCP has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.51% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.34% for CGCP.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор