Сравнение CGVV с CGCP
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.34%/yr for CGCP.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью 0.92%.
CGVV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCP
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и CGCP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 13.49% | 6.55% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 0.92% | 3.85% |
Correlation
The correlation between CGVV and CGCP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. CGCP — Ранг доходности на риск
CGVV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGCP
Сравнение CGVV c CGCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGVV | CGCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGCP
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -15.06% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.59% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -4.87% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 3.68% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 6.33% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 6.33% | +7.53% |
Сравнение комиссий CGVV и CGCP
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGCP
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CGCP в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.13% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.50% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and CGCP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.34% for CGCP.
CGCP has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.50% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.34% for CGCP.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор