PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с LPLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с LPLA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 30.16%/yr for LPLA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и LPLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции LPLA по среднегодовой доходности: 31.77% против 30.16% соответственно.

CDNS

1 день
0.32%
1 месяц
10.86%
С начала года
23.16%
6 месяцев
19.10%
1 год
28.32%
3 года*
17.22%
5 лет*
24.39%
10 лет*
31.77%

LPLA

1 день
3.58%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-17.05%
6 месяцев
-22.23%
1 год
-20.67%
3 года*
14.39%
5 лет*
16.84%
10 лет*
30.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и LPLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		23.16%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-17.05%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%

Correlation

The correlation between CDNS and LPLA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$105.37B

LPLA:

$23.78B

EPS

CDNS:

$4.28

LPLA:

$11.30

Коэффициент P/E

CDNS:

89.86

LPLA:

26.17

Коэффициент PEG

CDNS:

6.85

LPLA:

1.10

Коэффициент P/S

CDNS:

19.03

LPLA:

1.29

Коэффициент P/B

CDNS:

12.08

LPLA:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.53B

LPLA:

$18.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.91B

LPLA:

$7.58B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.87B

LPLA:

$2.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

LPL Financial Holdings Inc.

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR
Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с RSGLPLA с ARCC

Доходность на риск

CDNS vs. LPLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c LPLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDNSLPLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.60

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.65

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.66

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

-1.35

+3.19

CDNS vs. LPLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа LPLA равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и LPLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDNS и LPLA

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и LPLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSLPLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-69.32%

-23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-33.12%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-33.18%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-33.18%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-60.34%

+28.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-25.63%

+18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.62%

-13.92%

-25.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

16.17%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и LPLA

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSLPLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

9.76%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

27.80%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

36.17%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

36.05%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

38.10%

-3.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и LPLA

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.41%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и LPLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.47B
4.94B
(CDNS) Общая выручка
(LPLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и LPLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и LPL Financial Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
91.5%
Активы портфеля
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

LPLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

LPLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

LPLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

CDNS and LPLA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.52%) compared to LPLA (9.76%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs LPLA's -69.32%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и LPLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор