Сравнение CCASX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCASX или VSIAX.
Основные характеристики
| CCASX | VSIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.47% | 19.34% |
| Дох-ть за 1 год | 35.58% | 39.85% |
| Дох-ть за 3 года | -4.62% | 6.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.20% | 11.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.45% | 9.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 9.33 | 13.09 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 19.86% | 17.16% |
| Макс. просадка | -49.30% | -45.39% |
| Текущая просадка | -13.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CCASX и VSIAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CCASX и VSIAX
С начала года, CCASX показывает доходность 15.47%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 19.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCASX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции VSIAX немного впереди с 9.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCASX и VSIAX
CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCASX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и VSIAX
CCASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и VSIAX
Максимальная просадка CCASX за все время составила -49.30%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и VSIAX
Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.