PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCASX с VLEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CCASX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCASX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		-5.71%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 8.73% против 10.93% соответственно.

CCASX

1 день
2.70%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-7.13%
1 год
-5.30%
3 года*
-0.30%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
8.73%

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с IJRCCASX с AVUVX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO

Сравнение комиссий CCASX и VLEOX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
CCASX
Conestoga Small Cap

Доходность на риск

CCASX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.83

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.36

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.50

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

5.42

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VLEOX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.83

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.28

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между CCASX и VLEOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и VLEOX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности VLEOX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.92%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок CCASX и VLEOX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCASXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-55.86%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-10.86%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-30.68%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-35.30%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.27%

-8.35%

-15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-9.52%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.00%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и VLEOX

Conestoga Small Cap (CCASX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеют волатильность 6.78% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCASXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.75%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

12.08%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

19.69%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

19.27%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

19.94%

+1.52%