Сравнение VLEOX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLEOX или IVV.
Корреляция
Корреляция между VLEOX и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLEOX и IVV
Основные характеристики
VLEOX:
0.86
IVV:
1.82
VLEOX:
1.32
IVV:
2.45
VLEOX:
1.16
IVV:
1.33
VLEOX:
1.03
IVV:
2.75
VLEOX:
3.96
IVV:
11.40
VLEOX:
3.70%
IVV:
2.03%
VLEOX:
16.97%
IVV:
12.74%
VLEOX:
-57.24%
IVV:
-55.25%
VLEOX:
-7.98%
IVV:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, VLEOX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции VLEOX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.07% против 13.23% соответственно.
VLEOX
0.88%
1.39%
5.20%
12.13%
5.68%
2.07%
IVV
3.32%
4.27%
12.42%
22.48%
14.26%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEOX и IVV
VLEOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLEOX и IVV
VLEOX
IVV
Сравнение VLEOX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEOX и IVV
VLEOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.38% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок VLEOX и IVV
Максимальная просадка VLEOX за все время составила -57.24%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLEOX и IVV
Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.