PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCASX с KSCOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CCASX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCASX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		-8.19%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		29.72%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 8.44% против 21.17% соответственно.

CCASX

1 день
-0.36%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
-7.20%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-2.59%
10 лет*
8.44%

KSCOX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.65%
С начала года
29.72%
6 месяцев
22.71%
1 год
8.12%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.02%
10 лет*
21.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с IJRCCASX с AVUVX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий CCASX и KSCOX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
CCASX
Conestoga Small Cap

Доходность на риск

CCASX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 11
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.31

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

0.63

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.28

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.81

0.46

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.31

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.58

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между CCASX и KSCOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и KSCOX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		6.08%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCASX и KSCOX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCASXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-70.09%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-24.29%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-33.10%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-47.09%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.26%

-11.01%

-15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-14.89%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

14.84%

-9.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и KSCOX

Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 6.13%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCASXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.94%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

19.48%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

28.88%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

27.74%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

25.84%

-4.39%