Сравнение CCASX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCASX или IJR.
Основные характеристики
| CCASX | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.63% | 16.12% |
| Дох-ть за 1 год | 32.72% | 37.85% |
| Дох-ть за 3 года | -4.54% | 2.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.15% | 10.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.46% | 9.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.44 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | 9.14 | 10.75 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 19.85% | 20.62% |
| Макс. просадка | -49.30% | -58.15% |
| Текущая просадка | -13.83% | -1.54% |
Корреляция
Корреляция между CCASX и IJR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CCASX и IJR
С начала года, CCASX показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCASX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции IJR немного впереди с 9.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCASX и IJR
CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCASX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и IJR
CCASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.21% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и IJR
Максимальная просадка CCASX за все время составила -49.30%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и IJR
Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 6.70%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.