Сравнение CCASX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CCASX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCASX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | -5.71% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 5.30% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
CCASX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 8.73%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCASX и AVUV
CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
CCASX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
CCASX
AVUV
Сравнение CCASX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCASX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 1.22 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.78 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.88 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 7.40 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCASX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.22 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.46 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CCASX и AVUV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и AVUV
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 5.92% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и AVUV
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, примерно равная максимальной просадке AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCASX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -49.42% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -15.43% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -28.79% | -9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -3.97% | -20.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -8.14% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.91% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и AVUV
Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCASX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.41% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 13.10% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 23.46% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 22.95% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 28.59% | -7.13% |