Сравнение CAT с EQT
CAT (Caterpillar Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 3.39%/yr for EQT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 31.33% против 3.39% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам CAT и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between CAT and EQT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between CAT and EQT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$424.14B
EQT:
$32.47B
CAT:
$20.07
EQT:
$5.40
CAT:
45.37
EQT:
9.61
CAT:
3.00
EQT:
0.08
CAT:
6.04
EQT:
3.21
CAT:
22.73
EQT:
1.29
CAT:
$70.76B
EQT:
$10.03B
CAT:
$23.01B
EQT:
$6.43B
CAT:
$15.31B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. EQT — Ранг доходности на риск
CAT
EQT
Сравнение CAT c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.00 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.22 | +11.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | -0.47 | +37.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и EQT
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -91.51% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -24.42% | +10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -31.62% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -42.56% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -88.28% | +44.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -23.32% | +20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -23.34% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 11.47% | -7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и EQT
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 8.36% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 21.09% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 32.56% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 42.79% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 48.90% | -17.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и EQT
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности EQT в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и EQT
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and EQT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.16%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs EQT's -91.51%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор