Сравнение CAT с AIT
CAT (Caterpillar Inc.) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CAT in Farm & Heavy Construction Machinery, AIT in Industrial Distribution. Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 23.04%/yr for AIT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и AIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у AIT с доходностью 25.10%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции AIT по среднегодовой доходности: 31.33% против 23.04% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 157.79%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
AIT
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 42.85%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 28.88%
- 10 лет*
- 23.04%
Сравнение доходности по годам CAT и AIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 25.10% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
Correlation
The correlation between CAT and AIT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.38 |
Over the past year, CAT and AIT have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CAT:
$424.14B
AIT:
$12.16B
CAT:
$20.07
AIT:
$10.56
CAT:
45.37
AIT:
30.31
CAT:
3.00
AIT:
0.95
CAT:
6.04
AIT:
2.53
CAT:
22.73
AIT:
4.07
CAT:
$70.76B
AIT:
$4.84B
CAT:
$23.01B
AIT:
$1.47B
CAT:
$15.31B
AIT:
$563.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. AIT — Ранг доходности на риск
CAT
AIT
Сравнение CAT c AIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | AIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.26 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | 3.13 | +8.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | 7.52 | +29.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и AIT
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и AIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -66.47% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.86% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -26.42% | -7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -26.42% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -59.29% | +15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.84% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -18.04% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 5.34% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и AIT
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 6.81% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 19.32% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 26.52% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 30.51% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 33.29% | -2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и AIT
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности AIT в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.61% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и AIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и AIT
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and AIT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.16%) compared to AIT (6.81%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs AIT's -66.47%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и AIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор