- ISIN
- US03820C1053
- CUSIP
- 03820C105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Industrial Distribution
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.91B
- Enterprise Value
- $12.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.56
- Коэффициент P/E
- 29.68
- Коэффициент PEG
- 0.93
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $563.38M
- Годовой диапазон
- $223.13 - $317.10
- Целевая цена
- $302.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIT
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) прибавил 22.5% с начала года. По цене $313 за акцию AIT торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $317. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,396.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) показал доход в 22.47% с начала года и 37.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIT составила 23.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Applied Industrial Technologies, Inc.
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 20.54%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 34.17%
- 5 лет*
- 27.70%
- 10 лет*
- 23.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AIT по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AIT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 сент. 2002 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.42% | 8.71% | -6.11% | 15.24% | -0.47% | 3.15% | 22.47% | ||||||
| 2025 | 8.59% | -3.47% | -10.07% | 7.96% | -6.70% | 2.62% | 16.80% | -2.75% | -0.96% | -1.52% | 0.86% | -0.79% | 8.01% |
| 2024 | 2.18% | 7.83% | 4.03% | -7.24% | 5.52% | 0.52% | 12.47% | -5.82% | 8.78% | 3.79% | 18.79% | -12.83% | 39.67% |
| 2023 | 13.63% | 0.00% | -0.51% | -4.55% | -9.11% | 17.79% | 0.11% | 6.71% | 0.16% | -0.71% | 4.50% | 7.88% | 38.35% |
| 2022 | -4.60% | 3.56% | 1.54% | 1.98% | -0.90% | -7.00% | 4.60% | 5.70% | -3.06% | 21.02% | 6.81% | -4.88% | 24.25% |
| 2021 | -9.74% | 21.78% | 6.79% | 4.92% | 2.75% | -7.04% | -1.49% | -0.63% | 1.49% | 8.15% | -2.19% | 8.06% | 33.57% |
Метрики бенчмарка
Applied Industrial Technologies, Inc. has an annualized alpha of 9.84%, beta of 0.83, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 1984.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.63%) than losses (75.11%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.84%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 96.63%
- Участие в снижении
- 75.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIT имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AIT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 13.52 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Applied Industrial Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 37 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.94 | $1.84 | $1.48 | $1.40 | $1.36 | $1.32 | $1.28 | $1.24 | $1.20 | $1.16 | $1.12 | $1.08 |
Дивидендный доход | 0.62% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Industrial Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Applied Industrial Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Applied Industrial Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 12.94%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Applied Industrial Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Applied Industrial Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 66.47%, зарегистрированную 31 мар. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1310 торговых сессий.
Текущая просадка Applied Industrial Technologies, Inc. составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1999 года1999 | -66.47%март 1999 г. | 1y 6mo | 5y 2mo | 6y 8moокт. 1997 г. - июнь 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -59.29%март 2020 г. | 1y 5mo | 8mo 10d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -57.15%нояб. 2008 г. | 1y 19d | 1y 11mo | 2y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -57.06%окт. 1990 г. | 1y 6d | 3y 16d | 4y 22dокт. 1989 г. - нояб. 1993 г. |
Black Monday1987 | -33.33%окт. 1987 г. | 1y 8mo | 3mo 3d | 1y 11moфевр. 1986 г. - янв. 1988 г. |
Показатели просадок
| AIT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.47% | -56.78% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -9.10% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.42% | -18.90% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -25.43% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.29% | -33.92% | -25.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.74% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -10.72% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 1.97% | +3.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Industrial Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Applied Industrial Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIT в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у AIT коэффициент P/E составляет 29.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIT по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у AIT коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у AIT коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у AIT коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AIT
Добавьте Applied Industrial Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIT