PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS03820C1053
CUSIP03820C105
СекторIndustrials
ОтрасльIndustrial Distribution

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.35B
Прибыль на акцию (12 мес.)$9.52
Цена/прибыль20.01
PEG коэффициент1.88
Общая выручка (12 мес.)$4.48B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.31B
EBITDA (12 мес.)$538.86M
Годовой диапазон$133.61 - $201.66
Целевая цена$216.25
Процент коротких позиций2.76%
Коэффициент коротких позиций2.59

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Applied Industrial Technologies, Inc.

Популярные сравнения: AIT с LIN, AIT с FTHI, AIT с XLK, AIT с SPY, AIT с JBL, AIT с UNH, AIT с AVGO, AIT с COWZ, AIT с COST, AIT с QYLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Industrial Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
20,388.59%
3,087.37%
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Applied Industrial Technologies, Inc. показал доход в 7.02% с начала года и 35.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Applied Industrial Technologies, Inc. составила 16.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.02%13.87%
1 месяц-7.85%2.33%
6 месяцев6.90%15.10%
1 год35.93%22.72%
5 лет (среднегодовая)28.35%13.49%
10 лет (среднегодовая)16.25%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.18%7.83%4.03%-7.24%5.52%7.02%
202313.63%0.00%-0.51%-4.55%-9.11%17.79%0.11%6.71%0.16%-0.71%4.50%7.88%38.35%
2022-4.60%3.56%1.54%1.98%-0.90%-7.00%4.60%5.70%-3.06%21.02%6.80%-4.88%24.25%
2021-9.74%21.78%6.79%4.92%2.75%-7.04%-1.49%-0.63%1.49%8.15%-2.19%8.06%33.57%
2020-3.18%-8.22%-22.50%14.59%11.44%7.57%1.17%-4.16%-8.49%10.80%29.07%-0.56%19.37%
20199.40%-0.95%2.29%0.79%-8.84%13.25%-1.12%-11.74%6.39%5.35%7.23%4.45%26.35%
20188.30%-4.13%3.55%-12.28%9.54%0.57%6.41%3.64%1.56%-16.00%-0.30%-17.31%-19.41%
20171.77%4.79%-1.90%3.48%-3.07%-4.37%-4.32%1.42%15.44%-3.27%0.95%6.49%16.89%
2016-5.06%0.88%12.73%5.60%-0.75%-0.13%4.01%1.80%-1.64%8.69%18.44%-0.75%50.35%
2015-11.32%9.05%3.49%-7.87%2.09%-6.42%-2.57%10.38%-9.90%8.28%3.91%-5.06%-8.82%
20142.95%1.49%-5.47%-0.66%-0.10%6.53%-4.47%1.03%-6.28%6.92%-3.44%-2.77%-5.20%
20134.64%-0.74%3.66%-6.11%14.35%0.54%7.92%-8.30%8.15%-8.14%2.77%1.47%19.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIT среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 9090
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0010.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Applied Industrial Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.65
2.14
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Applied Industrial Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.44$1.40$1.36$1.32$1.28$1.24$1.20$1.16$1.12$1.08$1.00$0.92

Дивидендный доход

0.78%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Industrial Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.74
2023$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2022$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.36
2021$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2020$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.28
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2018$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2017$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.16
2016$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2015$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2014$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2013$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Applied Industrial Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%15.1%
У Applied Industrial Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 15.13%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Applied Industrial Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-8.45%
-0.04%
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Applied Industrial Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 66.46%, зарегистрированную 31 мар. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1310 торговых сессий.

Текущая просадка Applied Industrial Technologies, Inc. составляет 8.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.46%1 окт. 1997 г.37731 мар. 1999 г.131017 июн. 2004 г.1687
-59.29%24 сент. 2018 г.37318 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.547
-57.16%1 нояб. 2007 г.26619 нояб. 2008 г.48321 окт. 2010 г.749
-57.08%11 окт. 1989 г.25717 окт. 1990 г.7491 нояб. 1993 г.1006
-32.26%20 апр. 2006 г.6117 июл. 2006 г.2423 июл. 2007 г.303

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Applied Industrial Technologies, Inc. составляет 6.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.97%
2.26%
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Industrial Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию