PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US03820C1053

CUSIP

03820C105

Сектор

Industrials

Отрасль

Industrial Distribution

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.18B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.88

Коэффициент P/E

24.14

Коэффициент PEG

2.21

Общая выручка (12 мес.)

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

$996.18M

EBITDA (12 мес.)

$400.06M

Годовой диапазон

$179.11 - $282.49

Целевая цена

$283.57

Процент коротких позиций

3.77%

Коэффициент коротких позиций

2.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AIT с LIN AIT с FTHI AIT с COST AIT с UNH AIT с XLK AIT с QYLD AIT с WCC AIT с AVGO AIT с SPY AIT с COWZ
Популярные сравнения:
AIT с LIN AIT с FTHI AIT с COST AIT с UNH AIT с XLK AIT с QYLD AIT с WCC AIT с AVGO AIT с SPY AIT с COWZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Industrial Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,583.45%
3,142.30%
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Applied Industrial Technologies, Inc. показал доход в -0.21% с начала года и 32.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Applied Industrial Technologies, Inc. составила 21.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

AIT

С начала года

-0.21%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

3.46%

1 год

32.79%

5 лет

38.52%

10 лет

21.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.59%-3.47%-10.07%5.86%-0.21%
20242.18%7.83%4.03%-7.24%5.52%0.52%12.47%-5.82%8.78%3.79%18.79%-12.83%39.67%
202313.63%0.00%-0.51%-4.55%-9.11%17.79%0.11%6.71%0.16%-0.71%4.50%7.88%38.35%
2022-4.60%3.56%1.54%1.98%-0.90%-7.00%4.60%5.70%-3.06%21.02%6.80%-4.88%24.25%
2021-9.74%21.78%6.79%4.92%2.75%-7.04%-1.49%-0.63%1.49%8.15%-2.19%8.06%33.57%
2020-3.18%-8.22%-22.50%14.59%11.44%7.57%1.17%-4.16%-8.49%10.80%29.07%-0.56%19.37%
20199.40%-0.95%2.29%0.79%-8.84%13.25%-1.12%-11.74%6.39%5.35%7.23%4.45%26.35%
20188.30%-4.13%3.55%-12.28%9.54%0.57%6.41%3.64%1.56%-16.00%-0.30%-17.31%-19.41%
20171.77%4.79%-1.90%3.48%-3.07%-4.37%-4.32%1.42%15.44%-3.27%0.95%6.49%16.89%
2016-5.06%0.88%12.73%5.60%-0.75%-0.13%4.01%1.80%-1.64%8.69%18.44%-0.75%50.35%
2015-11.32%9.05%3.49%-7.87%2.09%-6.42%-2.57%10.38%-9.90%8.28%3.91%-5.06%-8.82%
20142.95%1.49%-5.47%-0.66%-0.10%6.53%-4.47%1.03%-6.28%6.92%-3.45%-2.77%-5.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AIT составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AIT: 0.82
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AIT: 1.42
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIT: 1.18
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AIT: 1.09
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AIT: 2.99
^GSPC: 1.94

Applied Industrial Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.46
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Applied Industrial Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.57$1.48$1.40$1.36$1.32$1.28$1.24$1.20$1.16$1.12$1.08$1.00

Дивидендный доход

0.66%0.62%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Industrial Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46
2024$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.48
2023$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2022$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.36
2021$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2020$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.28
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2018$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2017$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.16
2016$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2015$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2014$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
AIT: 0.7%
У Applied Industrial Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
AIT: 15.9%
У Applied Industrial Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 15.91%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Applied Industrial Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.80%
-10.07%
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Applied Industrial Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 66.46%, зарегистрированную 31 мар. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1310 торговых сессий.

Текущая просадка Applied Industrial Technologies, Inc. составляет 14.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.46%1 окт. 1997 г.37731 мар. 1999 г.131017 июн. 2004 г.1687
-59.29%24 сент. 2018 г.37318 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.547
-57.16%1 нояб. 2007 г.26619 нояб. 2008 г.48321 окт. 2010 г.749
-57.08%11 окт. 1989 г.25717 окт. 1990 г.7491 нояб. 1993 г.1006
-32.26%20 апр. 2006 г.6117 июл. 2006 г.2423 июл. 2007 г.303

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Applied Industrial Technologies, Inc. составляет 19.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.48%
14.23%
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Industrial Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Applied Industrial Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.070.0
AIT: 24.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIT в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у AIT коэффициент P/E составляет 24.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.01.52.02.53.03.5
AIT: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIT по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у AIT коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
AIT: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у AIT коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AIT: 5.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у AIT коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию