Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US03820C1053

CUSIP

03820C105

Сектор

Industrials

Отрасль

Industrial Distribution

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.78B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.79

Цена/прибыль

25.97

PEG коэффициент

2.67

Общая выручка (12 мес.)

$4.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

$540.99M

Годовой диапазон

$162.33 - $282.98

Целевая цена

$292.86

Процент коротких позиций

2.08%

Коэффициент коротких позиций

2.10

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

AIT с LIN AIT с FTHI AIT с XLK AIT с SPY AIT с UNH AIT с COST AIT с JBL AIT с AVGO AIT с COWZ AIT с QYLD

Популярные сравнения:

AIT с LIN AIT с FTHI AIT с XLK AIT с SPY AIT с UNH AIT с COST AIT с JBL AIT с AVGO AIT с COWZ AIT с QYLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Industrial Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Applied Industrial Technologies, Inc. показал доход в 40.31% с начала года и 40.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Applied Industrial Technologies, Inc. составила 20.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.

AIT

С начала года

40.31%

1 месяц

-9.47%

6 месяцев

27.99%

1 год

40.90%

5 лет

30.98%

10 лет

20.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.18%	7.83%	4.03%	-7.24%	5.52%	0.52%	12.47%	-5.81%	8.78%	3.79%	18.79%		40.31%
2023	13.63%	0.00%	-0.51%	-4.55%	-9.11%	17.79%	0.11%	6.71%	0.16%	-0.71%	4.50%	7.88%	38.35%
2022	-4.60%	3.56%	1.54%	1.98%	-0.90%	-7.00%	4.60%	5.70%	-3.06%	21.02%	6.80%	-4.88%	24.25%
2021	-9.74%	21.78%	6.79%	4.92%	2.75%	-7.04%	-1.49%	-0.63%	1.49%	8.15%	-2.19%	8.06%	33.57%
2020	-3.18%	-8.22%	-22.50%	14.59%	11.44%	7.57%	1.17%	-4.16%	-8.49%	10.80%	29.07%	-0.56%	19.37%
2019	9.40%	-0.95%	2.29%	0.79%	-8.84%	13.25%	-1.12%	-11.74%	6.39%	5.35%	7.23%	4.45%	26.35%
2018	8.30%	-4.13%	3.55%	-12.28%	9.54%	0.57%	6.41%	3.64%	1.56%	-16.00%	-0.30%	-17.31%	-19.41%
2017	1.77%	4.79%	-1.90%	3.48%	-3.07%	-4.37%	-4.32%	1.42%	15.44%	-3.27%	0.95%	6.49%	16.89%
2016	-5.06%	0.88%	12.73%	5.60%	-0.75%	-0.13%	4.01%	1.80%	-1.64%	8.69%	18.44%	-0.75%	50.35%
2015	-11.32%	9.05%	3.49%	-7.87%	2.09%	-6.42%	-2.57%	10.38%	-9.90%	8.28%	3.91%	-5.06%	-8.82%
2014	2.95%	1.49%	-5.47%	-0.66%	-0.10%	6.53%	-4.47%	1.03%	-6.28%	6.92%	-3.44%	-2.77%	-5.20%
2013	4.64%	-0.74%	3.66%	-6.11%	14.35%	0.54%	7.92%	-8.30%	8.15%	-8.14%	2.77%	1.47%	19.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AIT составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AIT

^GSPC

Applied Industrial Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Applied Industrial Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$1.48	$1.40	$1.36	$1.32	$1.28	$1.24	$1.20	$1.16	$1.12	$1.08	$1.00	$0.92
Дивидендный доход	0.62%	0.81%	1.08%	1.29%	1.64%	1.86%	2.22%	1.70%	1.89%	2.67%	2.19%	1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Industrial Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$1.48
2023	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$1.40
2022	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$1.36
2021	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$1.32
2020	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$1.28
2019	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$1.24
2018	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$1.20
2017	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$1.16
2016	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$1.12
2015	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$1.08
2014	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$1.00
2013		$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.92

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Applied Industrial Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Applied Industrial Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 15.10%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Applied Industrial Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Applied Industrial Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 66.46%, зарегистрированную 31 мар. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1310 торговых сессий.

Текущая просадка Applied Industrial Technologies, Inc. составляет 14.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-66.46%	1 окт. 1997 г.	377	31 мар. 1999 г.	1310	17 июн. 2004 г.	1687
-59.29%	24 сент. 2018 г.	373	18 мар. 2020 г.	174	23 нояб. 2020 г.	547
-57.17%	1 нояб. 2007 г.	266	19 нояб. 2008 г.	483	21 окт. 2010 г.	749
-57.08%	11 окт. 1989 г.	257	17 окт. 1990 г.	749	1 нояб. 1993 г.	1006
-32.26%	20 апр. 2006 г.	61	17 июл. 2006 г.	242	3 июл. 2007 г.	303

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Applied Industrial Technologies, Inc. составляет 6.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Industrial Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Applied Industrial Technologies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Industrial Distribution.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у AIT значение P/E равно 26.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у AIT значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Applied Industrial Technologies, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество