PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US03820C1053

CUSIP

03820C105

Сектор

Industrials

Отрасль

Industrial Distribution

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.79

Цена/прибыль

27.25

PEG коэффициент

2.80

Общая выручка (12 мес.)

$4.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

$540.99M

Годовой диапазон

$154.36 - $276.59

Целевая цена

$267.86

Процент коротких позиций

2.02%

Коэффициент коротких позиций

2.54

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AIT с LIN AIT с FTHI AIT с XLK AIT с SPY AIT с UNH AIT с JBL AIT с COST AIT с AVGO AIT с COWZ AIT с QYLD
Популярные сравнения:
AIT с LIN AIT с FTHI AIT с XLK AIT с SPY AIT с UNH AIT с JBL AIT с COST AIT с AVGO AIT с COWZ AIT с QYLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Industrial Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.40%
11.03%
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Applied Industrial Technologies, Inc. показал доход в 55.88% с начала года и 65.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Applied Industrial Technologies, Inc. составила 20.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

AIT

С начала года

55.88%

1 месяц

15.32%

6 месяцев

33.40%

1 год

65.02%

5 лет (среднегодовая)

35.85%

10 лет (среднегодовая)

20.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.18%7.83%4.03%-7.24%5.52%0.52%12.47%-5.81%8.78%3.79%55.88%
202313.63%0.00%-0.51%-4.55%-9.11%17.79%0.11%6.71%0.16%-0.71%4.50%7.88%38.35%
2022-4.60%3.56%1.54%1.98%-0.90%-7.00%4.60%5.70%-3.06%21.02%6.80%-4.88%24.25%
2021-9.74%21.78%6.79%4.92%2.75%-7.04%-1.49%-0.63%1.49%8.15%-2.19%8.06%33.57%
2020-3.18%-8.22%-22.50%14.59%11.44%7.57%1.17%-4.16%-8.49%10.80%29.07%-0.56%19.37%
20199.40%-0.95%2.29%0.79%-8.84%13.25%-1.12%-11.74%6.39%5.35%7.23%4.45%26.35%
20188.30%-4.13%3.55%-12.28%9.54%0.57%6.41%3.64%1.56%-16.00%-0.30%-17.31%-19.41%
20171.77%4.79%-1.90%3.48%-3.07%-4.37%-4.32%1.42%15.44%-3.27%0.95%6.49%16.89%
2016-5.06%0.88%12.73%5.60%-0.75%-0.13%4.01%1.80%-1.64%8.69%18.44%-0.75%50.35%
2015-11.32%9.05%3.49%-7.87%2.09%-6.42%-2.57%10.38%-9.90%8.28%3.91%-5.06%-8.82%
20142.95%1.49%-5.47%-0.66%-0.10%6.53%-4.47%1.03%-6.28%6.92%-3.44%-2.77%-5.20%
20134.64%-0.74%3.66%-6.11%14.35%0.54%7.92%-8.30%8.15%-8.14%2.77%1.47%19.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIT среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AIT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIT, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.382.51
Коэффициент Сортино AIT, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.363.36
Коэффициент Омега AIT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.47
Коэффициент Кальмара AIT, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.683.62
Коэффициент Мартина AIT, с текущим значением в 14.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.5316.12
AIT
^GSPC

Applied Industrial Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.51
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Applied Industrial Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.48$1.40$1.36$1.32$1.28$1.24$1.20$1.16$1.12$1.08$1.00$0.92

Дивидендный доход

0.55%0.81%1.08%1.29%1.64%1.86%2.22%1.70%1.89%2.67%2.19%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Industrial Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.48
2023$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.40
2022$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.36
2021$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.32
2020$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.28
2019$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2018$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2017$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.16
2016$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2015$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2014$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2013$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Applied Industrial Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%15.1%
У Applied Industrial Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 15.10%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Applied Industrial Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.75%
-1.80%
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Applied Industrial Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 66.46%, зарегистрированную 31 мар. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1310 торговых сессий.

Текущая просадка Applied Industrial Technologies, Inc. составляет 2.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.46%1 окт. 1997 г.37731 мар. 1999 г.131017 июн. 2004 г.1687
-59.29%24 сент. 2018 г.37318 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.547
-57.17%1 нояб. 2007 г.26619 нояб. 2008 г.48321 окт. 2010 г.749
-57.08%11 окт. 1989 г.25717 окт. 1990 г.7491 нояб. 1993 г.1006
-32.26%20 апр. 2006 г.6117 июл. 2006 г.2423 июл. 2007 г.303

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Applied Industrial Technologies, Inc. составляет 14.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.29%
4.06%
AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Applied Industrial Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Applied Industrial Technologies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Industrial Distribution.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.027.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у AIT значение P/E равно 27.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.02.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у AIT значение PEG равно 2.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Applied Industrial Technologies, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию