Сравнение CASY с MSTR
CASY (Casey's General Stores, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CASY returned 20.45%/yr vs 18.32%/yr for MSTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CASY и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASY показывает доходность 41.40%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 20.45% против 18.32% соответственно.
CASY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 41.40%
- 6 месяцев
- 37.85%
- 1 год
- 54.73%
- 3 года*
- 48.08%
- 5 лет*
- 32.77%
- 10 лет*
- 20.45%
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам CASY и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 41.40% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between CASY and MSTR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CASY:
$29.02B
MSTR:
$30.95B
CASY:
$19.17
MSTR:
-$39.78
CASY:
1.66
MSTR:
58.70
CASY:
7.34
MSTR:
0.84
CASY:
$17.56B
MSTR:
$490.47M
CASY:
$4.32B
MSTR:
$334.08M
CASY:
$1.58B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASY vs. MSTR — Ранг доходности на риск
CASY
MSTR
Сравнение CASY c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASY | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.78 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.93 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | -1.37 | +13.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASY и MSTR
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -99.86% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -81.95% | +65.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -82.63% | +66.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -84.11% | +66.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -89.27% | +55.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -80.44% | +65.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -86.44% | +71.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 55.19% | -50.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и MSTR
Текущая волатильность для Casey's General Stores, Inc. (CASY) составляет 20.60%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что CASY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 28.41% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.07% | 60.21% | -34.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 74.35% | -42.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 90.65% | -62.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 74.13% | -45.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и MSTR
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.29% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CASY и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CASY and MSTR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to CASY (20.60%). In terms of maximum drawdown, CASY dropped -74.32% vs MSTR's -99.86%.
CASY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CASY и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор