Сравнение CASY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CASY или VTI.
Основные характеристики
| CASY | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.72% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 46.15% | 35.28% |
| Дох-ть за 3 года | 27.95% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.98% | 15.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.35% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.12 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 14.89 | 19.73 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 28.81% | 12.58% |
| Макс. просадка | -74.33% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.91% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между CASY и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CASY и VTI
С начала года, CASY показывает доходность 49.72%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.35% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CASY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и VTI
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.45% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 1.13% | 0.77% | 0.70% | 0.84% | 0.98% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CASY и VTI
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и VTI
Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.