PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASY с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CASY с AMZN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CASY (Casey's General Stores, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CASY returned 21.03%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CASY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CASY показывает доходность 36.21%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 6.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CASY имеют среднегодовую доходность 21.03%, а акции AMZN немного впереди с 21.19%.

CASY

1 день
-1.35%
1 месяц
-12.55%
С начала года
36.21%
6 месяцев
32.89%
1 год
69.92%
3 года*
51.78%
5 лет*
30.44%
10 лет*
21.03%

AMZN

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.07%
С начала года
6.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
14.82%
3 года*
25.71%
5 лет*
8.37%
10 лет*
21.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASY и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CASY
Casey's General Stores, Inc.		36.21%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%
AMZN
Amazon.com, Inc		6.24%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between CASY and AMZN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г.

0.25

Over the past year, the correlation between CASY and AMZN has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CASY:

$27.99B

AMZN:

$2.67T

EPS

CASY:

$17.43

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

CASY:

43.12

AMZN:

29.29

Коэффициент PEG

CASY:

2.82

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

CASY:

1.65

AMZN:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

CASY:

$16.98B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CASY:

$3.05B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

CASY:

$1.37B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casey's General Stores, Inc.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

CASY vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASYAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
0.49

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
0.89

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.11

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

0.68

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.80

1.64

+16.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASY vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASYAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.49

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.24

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CASY и AMZN

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASYAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.32%

-94.40%

+20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-21.74%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-30.88%

+14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-56.15%

+39.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-56.15%

+22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-10.83%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.15%

-28.12%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

9.08%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CASY и AMZN

Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 8.17% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASYAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

7.80%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.70%

20.58%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

30.13%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

35.53%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

32.48%

-5.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASY и AMZN

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.30%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CASY и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.92B
181.52B
(CASY) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CASY и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Casey's General Stores, Inc. и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
36.8%
Активы портфеля
CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.07M при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

CASY and AMZN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASY has higher volatility (8.17%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, CASY dropped -74.32% vs AMZN's -94.40%.

CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASY и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор