Сравнение CAKE с MQ
CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) and MQ (Marqeta, Inc.) are both stocks. CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MQ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CAKE returned 8.52%/yr vs -34.39%/yr for MQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и MQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAKE показывает доходность 50.58%, что значительно выше, чем у MQ с доходностью -19.37%.
CAKE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 29.17%
- С начала года
- 50.58%
- 6 месяцев
- 52.45%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 6.31%
MQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -22.47%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -34.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAKE и MQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 50.58% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | -37.33% |
MQ Marqeta, Inc. | -19.37% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -47.17% |
Correlation
The correlation between CAKE and MQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between CAKE and MQ shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAKE:
$2.39
MQ:
$0.00
CAKE:
31.49
MQ:
797.24
CAKE:
1.39
MQ:
2.65
CAKE:
$1.96B
MQ:
$651.61M
CAKE:
$1.54B
MQ:
$456.19M
CAKE:
$161.36M
MQ:
$24.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAKE vs. MQ — Ранг доходности на риск
CAKE
MQ
Сравнение CAKE c MQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Marqeta, Inc. (MQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAKE | MQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.69 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | -1.00 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAKE и MQ
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, примерно равная максимальной просадке MQ в -89.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и MQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAKE | MQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -89.71% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -44.66% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -53.34% | +16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -89.71% | +37.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -88.48% | +88.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -75.26% | +52.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 30.68% | -14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и MQ
Текущая волатильность для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) составляет 10.45%, в то время как у Marqeta, Inc. (MQ) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что CAKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAKE | MQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 15.42% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 29.25% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 42.58% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.15% | 64.79% | -24.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 64.82% | -20.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и MQ
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как MQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.51% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
MQ Marqeta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и MQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Marqeta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAKE и MQ
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CAKE and MQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQ has higher volatility (15.42%) compared to CAKE (10.45%). In terms of maximum drawdown, CAKE dropped -86.17% vs MQ's -89.71%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAKE и MQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор