PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAKE с SOFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAKE с SOFI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAKE или SOFI.

Корреляция

Корреляция между CAKE и SOFI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAKE и SOFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAKE:

1.10

SOFI:

1.45

Коэф-т Сортино

CAKE:

1.91

SOFI:

2.03

Коэф-т Омега

CAKE:

1.23

SOFI:

1.25

Коэф-т Кальмара

CAKE:

1.18

SOFI:

1.15

Коэф-т Мартина

CAKE:

6.42

SOFI:

5.09

Индекс Язвы

CAKE:

7.97%

SOFI:

17.03%

Дневная вол-ть

CAKE:

39.59%

SOFI:

60.42%

Макс. просадка

CAKE:

-86.17%

SOFI:

-83.32%

Текущая просадка

CAKE:

-14.04%

SOFI:

-48.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAKE:

$2.48B

SOFI:

$14.57B

EPS

CAKE:

$3.19

SOFI:

$0.43

Коэффициент P/E

CAKE:

15.71

SOFI:

30.65

Коэффициент PEG

CAKE:

1.17

SOFI:

2.25

Коэффициент P/S

CAKE:

0.69

SOFI:

5.29

Коэффициент P/B

CAKE:

7.28

SOFI:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

CAKE:

$3.62B

SOFI:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAKE:

$1.34B

SOFI:

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

CAKE:

$282.73M

SOFI:

$339.41M

Доходность по периодам

С начала года, CAKE показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -14.42%.

CAKE

С начала года

6.24%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

8.88%

1 год

36.59%

5 лет

20.83%

10 лет

2.03%

SOFI

С начала года

-14.42%

1 месяц

25.29%

6 месяцев

1.31%

1 год

89.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAKE и SOFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAKE
Ранг риск-скорректированной доходности CAKE, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAKE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAKE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAKE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAKE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAKE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SOFI
Ранг риск-скорректированной доходности SOFI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOFI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAKE c SOFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAKE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOFI равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAKE и SOFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAKE и SOFI

Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		2.15%2.28%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%1.21%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAKE и SOFI

Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и SOFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAKE и SOFI

Текущая волатильность для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) составляет 11.04%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что CAKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAKE и SOFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
927.20M
763.81M
(CAKE) Общая выручка
(SOFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAKE и SOFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Cheesecake Factory Incorporated и SoFi Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
78.2%
90.3%
(CAKE) Валовая рентабельность
(SOFI) Валовая рентабельность
CAKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в 724.94M при выручке в 927.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 689.84M при выручке в 763.81M, что соответствует валовой рентабельности в 90.3%.

CAKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в 51.96M при выручке в 927.20M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 213.03M при выручке в 763.81M, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

CAKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в 32.94M при выручке в 927.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.12M при выручке в 763.81M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.