Сравнение CAKE с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и American Express Company (AXP).
Доходность
Сравнение доходности CAKE и AXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAKE и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 10.07% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -7.44% | -17.83% |
AXP American Express Company | -18.34% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Фундаментальные показатели
CAKE:
$2.67B
AXP:
$207.40B
CAKE:
$3.07
AXP:
$15.62
CAKE:
18.02
AXP:
19.29
CAKE:
0.40
AXP:
1.64
CAKE:
0.71
AXP:
2.60
CAKE:
$3.75B
AXP:
$80.46B
CAKE:
$2.94B
AXP:
$66.97B
CAKE:
$261.48M
AXP:
$15.11B
Доходность по периодам
С начала года, CAKE показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.34%. За последние 10 лет акции CAKE уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 2.48% против 18.98% соответственно.
CAKE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -11.74%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.48%
AXP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAKE vs. AXP — Ранг доходности на риск
CAKE
AXP
Сравнение CAKE c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAKE | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.75 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.55 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 1.58 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAKE | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.59 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.60 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CAKE и AXP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и AXP
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности AXP в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 2.01% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок CAKE и AXP
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, примерно равная максимальной просадке AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и AXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAKE | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -83.91% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -23.90% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.24% | -31.55% | -26.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.50% | -49.64% | -25.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.08% | -21.50% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -22.07% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 8.38% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и AXP
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что CAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAKE | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 5.99% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.51% | 20.89% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 32.59% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 29.36% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 31.73% | +12.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAKE и AXP
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в 754.17M при выручке в 961.56M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.57B при выручке в 21.04B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в 33.24M при выручке в 961.56M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 21.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в 28.78M при выручке в 961.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 21.04B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.