The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Cheesecake Factory Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) показал доход в 8.97% с начала года и 14.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAKE составила 2.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +51.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CAKE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -28.1%.

The Cheesecake Factory Incorporated: годовая альфа составляет 8.01%, бета — 1.06, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 21.09.1992.

• Эта акция участвовал в 107.90% роста S&P 500 Index и в 104.03% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CAKE имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Cheesecake Factory Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Cheesecake Factory Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Cheesecake Factory Incorporated показал максимальную просадку в 86.17%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1092 торговые сессии.

Текущая просадка The Cheesecake Factory Incorporated составляет 18.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Cheesecake Factory Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается The Cheesecake Factory Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.