Сравнение CAKE с KO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и The Coca-Cola Company (KO).
Доходность
Сравнение доходности CAKE и KO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAKE и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 10.07% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -7.44% | -17.83% |
KO The Coca-Cola Company | 9.57% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Фундаментальные показатели
CAKE:
$2.67B
KO:
$328.13B
CAKE:
$3.07
KO:
$3.04
CAKE:
18.02
KO:
25.04
CAKE:
0.40
KO:
3.02
CAKE:
0.71
KO:
6.85
CAKE:
$3.75B
KO:
$47.94B
CAKE:
$2.94B
KO:
$29.54B
CAKE:
$261.48M
KO:
$18.18B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAKE показывает доходность 10.07%, а KO немного ниже – 9.57%. За последние 10 лет акции CAKE уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 2.48% против 8.31% соответственно.
CAKE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -11.74%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.48%
KO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAKE vs. KO — Ранг доходности на риск
CAKE
KO
Сравнение CAKE c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAKE | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.95 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 1.92 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAKE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.70 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.46 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.53 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CAKE и KO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и KO
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности KO в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 2.01% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
KO The Coca-Cola Company | 2.71% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок CAKE и KO
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и KO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAKE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -68.23% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -9.82% | -26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.24% | -17.27% | -40.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.50% | -36.99% | -38.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.08% | -6.08% | -12.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -16.13% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 4.84% | +11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и KO
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что CAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAKE | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 4.04% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.51% | 11.82% | +13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 16.62% | +19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 15.76% | +24.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 18.14% | +26.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAKE и KO
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в 754.17M при выручке в 961.56M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 11.82B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в 33.24M при выручке в 961.56M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 3.11B при выручке в 11.82B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в 28.78M при выручке в 961.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 2.27B при выручке в 11.82B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.