Сравнение BX с ISRG
BX (Blackstone Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. BX operates in Asset Management (Financial Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, BX returned 21.56%/yr vs 16.51%/yr for ISRG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BX и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.12%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -37.64%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 21.56% против 16.51% соответственно.
BX
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -22.81%
- С начала года
- -18.12%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.43%
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам BX и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.12% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between BX and ISRG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between BX and ISRG shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BX:
$148.46B
ISRG:
$125.08B
BX:
$3.90
ISRG:
$8.72
BX:
31.66
ISRG:
40.52
BX:
11.64
ISRG:
2.48
BX:
6.45
ISRG:
11.53
BX:
11.57
ISRG:
6.92
BX:
$14.99B
ISRG:
$11.03B
BX:
$13.12B
ISRG:
$7.36B
BX:
$7.37B
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. ISRG — Ранг доходности на риск
BX
ISRG
Сравнение BX c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.77 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.77 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и ISRG
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -82.26% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -41.74% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -43.42% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -49.90% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -49.90% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.64% | -42.15% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.43% | -21.33% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.32% | 18.06% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и ISRG
Текущая волатильность для Blackstone Inc. (BX) составляет 10.28%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 19.26% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 27.17% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.95% | 35.38% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.55% | 34.17% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 32.87% | +2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и ISRG
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.02% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и ISRG
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
BX and ISRG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to BX (10.28%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs ISRG's -82.26%.
BX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор