Сравнение BX с AXP
BX (Blackstone Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BX in Asset Management, AXP in Credit Services. Over the past 10 years, BX returned 22.59%/yr vs 19.88%/yr for AXP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BX и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью -11.56%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 22.59% против 19.88% соответственно.
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -9.62%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам BX и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between BX and AXP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between BX and AXP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BX:
$96.22B
AXP:
$223.25B
BX:
$3.90
AXP:
$16.23
BX:
31.45
AXP:
20.06
BX:
11.56
AXP:
1.71
BX:
6.41
AXP:
2.73
BX:
11.50
AXP:
6.57
BX:
$14.99B
AXP:
$82.41B
BX:
$13.12B
AXP:
$68.81B
BX:
$7.37B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. AXP — Ранг доходности на риск
BX
AXP
Сравнение BX c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.44 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 0.93 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и AXP
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -83.91% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -23.90% | -20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -28.76% | -17.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -31.55% | -17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -49.64% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.07% | -14.99% | -20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -22.05% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.20% | 11.15% | +13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и AXP
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 6.90% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.51% | 20.01% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 26.46% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.41% | 29.50% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.79% | 31.83% | +3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и AXP
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности AXP в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и AXP
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
BX and AXP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (12.67%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор