PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWA с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWA с AAPL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или AAPL.

Корреляция

Корреляция между BWA и AAPL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BWA и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BorgWarner Inc. (BWA) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWA:

-0.33

AAPL:

0.37

Коэф-т Сортино

BWA:

-0.29

AAPL:

0.83

Коэф-т Омега

BWA:

0.97

AAPL:

1.12

Коэф-т Кальмара

BWA:

-0.21

AAPL:

0.42

Коэф-т Мартина

BWA:

-0.72

AAPL:

1.40

Индекс Язвы

BWA:

15.20%

AAPL:

10.06%

Дневная вол-ть

BWA:

32.14%

AAPL:

32.89%

Макс. просадка

BWA:

-72.15%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

BWA:

-34.72%

AAPL:

-18.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWA:

$7.23B

AAPL:

$3.18T

EPS

BWA:

$1.42

AAPL:

$6.41

Коэффициент P/E

BWA:

23.18

AAPL:

33.12

Коэффициент PEG

BWA:

1.21

AAPL:

2.16

Коэффициент P/S

BWA:

0.52

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

BWA:

1.27

AAPL:

47.61

Общая выручка (12 мес.)

BWA:

$14.01B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWA:

$2.64B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

BWA:

$1.28B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, BWA показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.36%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -3.40% против 21.97% соответственно.

BWA

С начала года

4.41%

1 месяц

26.80%

6 месяцев

-3.28%

1 год

-10.63%

5 лет

7.88%

10 лет

-3.40%

AAPL

С начала года

-15.36%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-7.12%

1 год

11.97%

5 лет

23.19%

10 лет

21.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWA и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWA
Ранг риск-скорректированной доходности BWA, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWA c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWA и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWA и AAPL

Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWA
BorgWarner Inc.		1.33%1.38%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.16%1.34%1.20%0.93%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BWA и AAPL

Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWA и AAPL

Текущая волатильность для BorgWarner Inc. (BWA) составляет 7.95%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что BWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWA и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BorgWarner Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
3.52B
95.36B
(BWA) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWA и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BorgWarner Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
18.2%
47.1%
(BWA) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
BWA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BorgWarner Inc. сообщила о валовой прибыли в 639.00M при выручке в 3.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

BWA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BorgWarner Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 3.52B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

BWA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BorgWarner Inc. сообщила о чистой прибыли в 157.00M при выручке в 3.52B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.