PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BorgWarner Inc. (BWA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BorgWarner Inc. (BWA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0997241064

CUSIP

099724106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Parts

Дата IPO

12 авг. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.63

Коэффициент P/E

17.34

Коэффициент PEG

1.21

Общая выручка (12 мес.)

$10.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

$821.00M

Годовой диапазон

$24.40 - $37.72

Целевая цена

$35.76

Процент коротких позиций

4.82%

Коэффициент коротких позиций

1.70

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BWA с ESP BWA с TKR BWA с ATKR BWA с ATR BWA с LIT BWA с MOAT BWA с SWPPX BWA с AAPL BWA с VOO BWA с JCI
Популярные сравнения:
BWA с ESP BWA с TKR BWA с ATKR BWA с ATR BWA с LIT BWA с MOAT BWA с SWPPX BWA с AAPL BWA с VOO BWA с JCI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BorgWarner Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,398.30%
1,127.44%
BWA (BorgWarner Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BorgWarner Inc. показал доход в -10.74% с начала года и -13.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BorgWarner Inc. составила -4.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

BWA

С начала года

-10.74%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-15.28%

1 год

-13.68%

5 лет

4.32%

10 лет

-4.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BWA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.35%-6.68%-3.41%-1.33%-10.74%
2024-5.44%-7.84%11.60%-5.67%8.82%-9.31%9.52%-3.51%6.87%-7.33%2.05%-7.07%-10.15%
202317.47%6.71%-2.33%-2.00%-7.56%10.33%8.07%-12.13%-0.93%-8.60%-8.40%6.41%2.56%
2022-2.71%-6.10%-5.15%-5.32%9.94%-17.24%15.25%-1.54%-16.71%19.52%13.73%-5.32%-9.18%
20218.67%7.57%3.02%4.79%5.93%-5.36%0.91%-12.52%1.24%4.30%-3.61%4.14%18.39%
2020-20.95%-7.33%-22.88%17.23%13.13%9.80%3.68%11.36%-4.56%-9.71%11.54%-0.54%-9.19%
201917.73%-0.30%-5.42%8.75%-14.66%18.32%-9.96%-13.23%12.41%13.63%1.29%3.16%27.14%
201810.12%-12.46%2.34%-2.57%0.02%-11.52%6.63%-4.52%-2.26%-7.88%0.87%-12.23%-30.97%
20173.52%3.68%-0.95%1.17%0.88%-0.35%10.34%-0.39%10.39%2.91%5.94%-8.24%31.23%
2016-32.08%11.75%17.50%-6.46%-4.89%-13.25%12.40%4.04%2.30%1.88%-0.28%10.79%-7.32%
2015-1.71%14.03%-1.59%-2.12%1.82%-5.50%-12.54%-11.95%-4.70%2.96%0.00%1.27%-20.52%
2014-3.73%14.43%0.03%1.30%1.21%3.66%-4.51%0.11%-15.40%8.38%-0.58%-2.85%-0.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BWA составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BWA, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BorgWarner Inc. (BWA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BWA, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BWA: -0.43
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BWA, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BWA: -0.44
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BWA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BWA: 0.95
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BWA, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BWA: -0.28
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BWA, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BWA: -0.96
^GSPC: 1.94

BorgWarner Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.46
BWA (BorgWarner Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BorgWarner Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.44$0.52$0.60$0.60$0.60$0.60$0.60$0.52$0.47$0.46$0.45

Дивидендный доход

1.56%1.38%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.16%1.34%1.20%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BorgWarner Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11
2024$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.44
2023$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.52
2022$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2021$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2020$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2019$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2018$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2017$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.52
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.47
2015$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.46
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.45

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BWA: 1.6%
У BorgWarner Inc. дивидендная доходность составляет 1.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BWA: 10.2%
У BorgWarner Inc. коэффициент выплат составляет 10.19%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что BorgWarner Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.20%
-10.07%
BWA (BorgWarner Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BorgWarner Inc. показал максимальную просадку в 72.15%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 415 торговых сессий.

Текущая просадка BorgWarner Inc. составляет 44.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.15%19 мая 2008 г.2026 мар. 2009 г.41527 окт. 2010 г.617
-68.22%10 июл. 2014 г.143318 мар. 2020 г.———
-54.73%24 апр. 1998 г.46424 февр. 2000 г.5087 мар. 2002 г.972
-42.3%24 мая 2002 г.969 окт. 2002 г.19418 июл. 2003 г.290
-33.65%18 мар. 1994 г.17322 нояб. 1994 г.17128 июл. 1995 г.344

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BorgWarner Inc. составляет 15.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.82%
14.23%
BWA (BorgWarner Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BorgWarner Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается BorgWarner Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
BWA: 17.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWA в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у BWA коэффициент P/E составляет 17.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BWA: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWA по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у BWA коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BWA: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у BWA коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BWA: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у BWA коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию