- ISIN
- US0997241064
- CUSIP
- 099724106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Parts
- Дата IPO
- 12 авг. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.95B
- Enterprise Value
- $17.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.69
- Коэффициент P/E
- 45.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.88B
- Годовой диапазон
- $32.22 - $78.82
- Целевая цена
- $68.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BWA
BorgWarner Inc. (BWA) прибавил 70.8% с начала года. По цене $77 за акцию BWA торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BWA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,715.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BorgWarner Inc. (BWA) показал доход в 70.79% с начала года и 137.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BWA составила 11.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BorgWarner Inc.
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 36.39%
- С начала года
- 70.79%
- 6 месяцев
- 78.10%
- 1 год
- 137.73%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 11.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BWA по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 авг. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +42.6%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BWA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 4 июн. 1998 г. с доходностью -17.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.22% | 21.43% | -5.47% | 4.99% | 26.07% | 6.84% | 70.79% | ||||||
| 2025 | 0.35% | -6.68% | -3.41% | -0.94% | 16.60% | 1.52% | 9.92% | 16.20% | 3.22% | -2.27% | 0.23% | 5.06% | 43.88% |
| 2024 | -5.44% | -7.84% | 11.60% | -5.67% | 8.82% | -9.31% | 9.52% | -3.51% | 6.86% | -7.33% | 2.05% | -7.07% | -10.15% |
| 2023 | 17.47% | 6.71% | -2.33% | -2.00% | -7.56% | 10.33% | 8.00% | -12.13% | -0.93% | -8.60% | -8.40% | 6.41% | 2.50% |
| 2022 | -2.71% | -6.10% | -5.15% | -5.32% | 9.95% | -17.24% | 15.25% | -1.54% | -16.71% | 19.52% | 13.73% | -5.32% | -9.18% |
| 2021 | 8.67% | 7.57% | 3.02% | 4.79% | 5.93% | -5.36% | 0.91% | -12.52% | 1.24% | 4.30% | -3.61% | 4.14% | 18.39% |
Метрики бенчмарка
BorgWarner Inc. has an annualized alpha of 6.63%, beta of 1.08, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 1993.
- This stock captured 128.73% of S&P 500 Index gains and 113.63% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.63%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 128.73%
- Участие в снижении
- 113.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWA имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BorgWarner Inc. (BWA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BWA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 2.93 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 13.52 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BorgWarner Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.56 | $0.44 | $0.52 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.52 | $0.47 | $0.46 |
Дивидендный доход | 0.89% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BorgWarner Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BorgWarner Inc. дивидендная доходность составляет 0.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BorgWarner Inc. коэффициент выплат составляет 35.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BorgWarner Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BorgWarner Inc. показал максимальную просадку в 72.15%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 415 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.15%март 2009 г. | 9mo 21d | 1y 7mo | 2y 5moмай 2008 г. - окт. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -68.22%март 2020 г. | 5y 8mo | 5y 10mo | 11y 7moиюль 2014 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -54.60%февр. 2000 г. | 1y 10mo | 2y 12d | 3y 10moапр. 1998 г. - март 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -42.30%окт. 2002 г. | 4mo 18d | 9mo 12d | 1y 1moмай 2002 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -33.32%нояб. 1994 г. | 8mo 9d | 8mo 8d | 1y 4moмарт 1994 г. - июль 1995 г. |
Показатели просадок
| BWA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.15% | -56.78% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -9.10% | -14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.88% | -18.90% | -26.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.88% | -25.43% | -20.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.59% | -33.92% | -30.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -10.72% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 1.97% | +6.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BorgWarner Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BorgWarner Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWA в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у BWA коэффициент P/E составляет 45.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у BWA коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у BWA коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BWA
Добавьте BorgWarner Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BWA