PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BorgWarner Inc. (BWA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

BorgWarner Inc. (BWA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0997241064

CUSIP

099724106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Parts

Дата IPO

12 авг. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.28B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.04

Цена/прибыль

8.25

PEG коэффициент

1.32

Общая выручка (12 мес.)

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

$1.89B

Годовой диапазон

$29.22 - $37.98

Целевая цена

$41.62

Процент коротких позиций

3.92%

Коэффициент коротких позиций

4.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BWA с ATKR BWA с ESP BWA с TKR BWA с ATR BWA с AAPL BWA с MOAT BWA с VOO BWA с SWPPX BWA с LIT BWA с JCI
Популярные сравнения:
BWA с ATKR BWA с ESP BWA с TKR BWA с ATR BWA с AAPL BWA с MOAT BWA с VOO BWA с SWPPX BWA с LIT BWA с JCI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BorgWarner Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.49%
11.50%
BWA (BorgWarner Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BorgWarner Inc. показал доход в -6.15% с начала года и -0.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BorgWarner Inc. составила -2.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

BWA

С начала года

-6.15%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

-6.49%

1 год

-0.78%

5 лет (среднегодовая)

-0.89%

10 лет (среднегодовая)

-2.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BWA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.44%-7.84%11.60%-5.67%8.82%-9.31%9.52%-3.51%6.87%-7.33%-6.15%
202317.47%6.71%-2.33%-2.00%-7.56%10.33%8.07%-12.13%-0.93%-8.60%-8.40%6.41%2.56%
2022-2.71%-6.10%-5.15%-5.32%9.94%-17.24%15.25%-1.54%-16.71%19.52%13.73%-5.32%-9.18%
20218.67%7.57%3.02%4.79%5.93%-5.36%0.91%-12.52%1.24%4.30%-3.61%4.14%18.39%
2020-20.95%-7.33%-22.88%17.23%13.13%9.80%3.68%11.36%-4.56%-9.71%11.54%-0.54%-9.19%
201917.73%-0.30%-5.42%8.75%-14.66%18.32%-9.96%-13.23%12.41%13.63%1.29%3.16%27.13%
201810.12%-12.47%2.34%-2.57%0.02%-11.52%6.63%-4.52%-2.26%-7.88%0.87%-12.23%-30.98%
20173.52%3.68%-0.95%1.17%0.88%-0.35%10.34%-0.39%10.39%2.91%5.94%-8.24%31.23%
2016-32.08%11.75%17.50%-6.46%-4.89%-13.25%12.40%4.04%2.30%1.88%-0.28%10.79%-7.32%
2015-1.71%14.03%-1.59%-2.12%1.82%-5.50%-12.54%-11.95%-4.70%2.96%0.00%1.26%-20.52%
2014-3.73%14.43%0.03%1.30%1.21%3.66%-4.51%0.11%-15.40%8.38%-0.58%-2.85%-0.85%
20133.57%0.31%3.94%1.07%3.71%6.27%10.77%1.47%4.98%1.96%3.92%4.34%56.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BWA среди акций на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BWA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BorgWarner Inc. (BWA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWA, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.072.46
Коэффициент Сортино BWA, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.113.31
Коэффициент Омега BWA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.46
Коэффициент Кальмара BWA, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.053.55
Коэффициент Мартина BWA, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.2415.76
BWA
^GSPC

BorgWarner Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07
2.46
BWA (BorgWarner Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BorgWarner Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.44$0.52$0.60$0.60$0.60$0.60$0.60$0.52$0.47$0.46$0.45$0.22

Дивидендный доход

1.32%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.16%1.34%1.20%0.93%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BorgWarner Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.33
2023$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.52
2022$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2021$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2020$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2019$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2018$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2017$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.52
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.47
2015$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.46
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.45
2013$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.22

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У BorgWarner Inc. дивидендная доходность составляет 1.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%10.5%
У BorgWarner Inc. коэффициент выплат составляет 10.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что BorgWarner Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.71%
-1.40%
BWA (BorgWarner Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BorgWarner Inc. показал максимальную просадку в 72.15%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 415 торговых сессий.

Текущая просадка BorgWarner Inc. составляет 34.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.15%19 мая 2008 г.2026 мар. 2009 г.41527 окт. 2010 г.617
-68.22%10 июл. 2014 г.143318 мар. 2020 г.———
-54.73%24 апр. 1998 г.46424 февр. 2000 г.5087 мар. 2002 г.972
-42.3%24 мая 2002 г.969 окт. 2002 г.19418 июл. 2003 г.290
-33.65%18 мар. 1994 г.17322 нояб. 1994 г.17128 июл. 1995 г.344

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BorgWarner Inc. составляет 7.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
4.07%
BWA (BorgWarner Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BorgWarner Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BorgWarner Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Auto Parts.

PE Ratio
20.040.060.080.08.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у BWA значение P/E равно 8.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-30.0-20.0-10.00.010.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у BWA значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BorgWarner Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию