BorgWarner Inc. (BWA)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

BorgWarner Inc. (BWA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0997241064

CUSIP

099724106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Parts

Дата IPO

12 авг. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.27B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.04

Цена/прибыль

8.23

PEG коэффициент

1.31

Общая выручка (12 мес.)

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.62B

EBITDA (12 мес.)

$1.89B

Годовой диапазон

$29.12 - $37.86

Целевая цена

$41.24

Процент коротких позиций

4.60%

Коэффициент коротких позиций

4.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

BWA с ATKR BWA с ESP BWA с TKR BWA с ATR BWA с AAPL BWA с MOAT BWA с VOO BWA с SWPPX BWA с LIT BWA с JCI

Популярные сравнения:

BWA с ATKR BWA с ESP BWA с TKR BWA с ATR BWA с AAPL BWA с MOAT BWA с VOO BWA с SWPPX BWA с LIT BWA с JCI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BorgWarner Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BWA (BorgWarner Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

BorgWarner Inc. показал доход в -9.89% с начала года и -10.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BorgWarner Inc. составила -2.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.

BWA

С начала года

-9.89%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-3.14%

1 год

-10.04%

5 лет

-2.41%

10 лет

-2.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BWA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-5.44%	-7.84%	11.60%	-5.67%	8.82%	-9.31%	9.52%	-3.51%	6.87%	-7.33%	2.05%		-9.89%
2023	17.47%	6.71%	-2.33%	-2.00%	-7.56%	10.33%	8.07%	-12.13%	-0.93%	-8.60%	-8.40%	6.41%	2.56%
2022	-2.71%	-6.10%	-5.15%	-5.32%	9.94%	-17.24%	15.25%	-1.54%	-16.71%	19.52%	13.73%	-5.32%	-9.18%
2021	8.67%	7.57%	3.02%	4.79%	5.93%	-5.36%	0.91%	-12.52%	1.24%	4.30%	-3.61%	4.14%	18.39%
2020	-20.95%	-7.33%	-22.88%	17.23%	13.13%	9.80%	3.68%	11.36%	-4.56%	-9.71%	11.54%	-0.54%	-9.19%
2019	17.73%	-0.30%	-5.42%	8.75%	-14.66%	18.32%	-9.96%	-13.23%	12.41%	13.63%	1.29%	3.16%	27.14%
2018	10.12%	-12.46%	2.34%	-2.57%	0.02%	-11.52%	6.63%	-4.52%	-2.26%	-7.88%	0.87%	-12.23%	-30.97%
2017	3.52%	3.68%	-0.95%	1.17%	0.88%	-0.35%	10.34%	-0.39%	10.39%	2.91%	5.94%	-8.24%	31.23%
2016	-32.08%	11.75%	17.50%	-6.46%	-4.89%	-13.25%	12.40%	4.05%	2.30%	1.88%	-0.27%	10.79%	-7.32%
2015	-1.71%	14.03%	-1.59%	-2.12%	1.82%	-5.50%	-12.54%	-11.95%	-4.70%	2.96%	0.00%	1.26%	-20.52%
2014	-3.73%	14.43%	0.03%	1.30%	1.21%	3.66%	-4.51%	0.11%	-15.40%	8.38%	-0.58%	-2.85%	-0.85%
2013	3.57%	0.31%	3.94%	1.07%	3.71%	6.27%	10.77%	1.47%	4.98%	1.96%	3.92%	4.34%	56.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BWA составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BorgWarner Inc. (BWA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BWA

^GSPC

BorgWarner Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

BWA (BorgWarner Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BorgWarner Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$0.44	$0.52	$0.60	$0.60	$0.60	$0.60	$0.60	$0.52	$0.47	$0.46	$0.45	$0.22
Дивидендный доход	1.38%	1.45%	1.69%	1.51%	1.76%	1.57%	1.96%	1.16%	1.34%	1.20%	0.93%	0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BorgWarner Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.44
2023	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.52
2022	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.60
2021	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.60
2020	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.60
2019	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.60
2018	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.60
2017	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.52
2016	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.47
2015	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.46
2014	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.45
2013								$0.11	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.22

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У BorgWarner Inc. дивидендная доходность составляет 1.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У BorgWarner Inc. коэффициент выплат составляет 10.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что BorgWarner Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BWA (BorgWarner Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BorgWarner Inc. показал максимальную просадку в 72.15%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 415 торговых сессий.

Текущая просадка BorgWarner Inc. составляет 37.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-72.15%	19 мая 2008 г.	202	6 мар. 2009 г.	415	27 окт. 2010 г.	617
-68.22%	10 июл. 2014 г.	1433	18 мар. 2020 г.	—	—	—
-54.73%	24 апр. 1998 г.	464	24 февр. 2000 г.	508	7 мар. 2002 г.	972
-42.3%	24 мая 2002 г.	96	9 окт. 2002 г.	194	18 июл. 2003 г.	290
-33.65%	18 мар. 1994 г.	173	22 нояб. 1994 г.	171	28 июл. 1995 г.	344

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BorgWarner Inc. составляет 9.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

BWA (BorgWarner Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BorgWarner Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BorgWarner Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Auto Parts.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у BWA значение P/E равно 8.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у BWA значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BorgWarner Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

BorgWarner Inc. (BWA)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество