PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BorgWarner Inc. (BWA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0997241064
CUSIP099724106
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Parts

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.49B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.33
Цена/прибыль9.88
PEG коэффициент1.17
Общая выручка (12 мес.)$14.34B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.64B
EBITDA (12 мес.)$1.91B
Годовой диапазон$29.22 - $40.95
Целевая цена$40.36
Процент коротких позиций4.61%
Коэффициент коротких позиций3.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BWA с ATKR, BWA с ESP, BWA с TKR, BWA с ATR, BWA с AAPL, BWA с MOAT, BWA с VOO, BWA с SWPPX, BWA с LIT, BWA с JCI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BorgWarner Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.19%
8.81%
BWA (BorgWarner Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BorgWarner Inc. показал доход в -7.31% с начала года и -18.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BorgWarner Inc. составила -2.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-7.31%18.13%
1 месяц1.13%1.45%
6 месяцев4.19%8.81%
1 год-18.49%26.52%
5 лет (среднегодовая)1.78%13.43%
10 лет (среднегодовая)-2.84%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BWA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.44%-7.84%11.60%-5.67%8.82%-9.31%9.52%-3.51%-7.31%
202317.47%6.71%-2.33%-2.00%-7.56%10.33%8.07%-12.13%-0.93%-8.60%-8.40%6.41%2.56%
2022-2.71%-6.10%-5.15%-5.32%9.94%-17.24%15.25%-1.54%-16.71%19.52%13.73%-5.32%-9.18%
20218.67%7.57%3.02%4.79%5.93%-5.36%0.91%-12.52%1.24%4.30%-3.61%4.14%18.39%
2020-20.95%-7.33%-22.88%17.23%13.13%9.80%3.68%11.36%-4.56%-9.71%11.54%-0.54%-9.19%
201917.73%-0.30%-5.42%8.75%-14.66%18.32%-9.96%-13.23%12.41%13.63%1.29%3.16%27.13%
201810.12%-12.47%2.34%-2.57%0.02%-11.52%6.63%-4.52%-2.26%-7.88%0.87%-12.23%-30.98%
20173.52%3.68%-0.95%1.17%0.88%-0.35%10.34%-0.39%10.39%2.91%5.94%-8.24%31.23%
2016-32.08%11.75%17.50%-6.46%-4.89%-13.25%12.40%4.04%2.30%1.88%-0.28%10.79%-7.32%
2015-1.71%14.03%-1.59%-2.12%1.82%-5.50%-12.54%-11.95%-4.70%2.96%0.00%1.26%-20.52%
2014-3.73%14.43%0.03%1.30%1.21%3.66%-4.51%0.11%-15.40%8.38%-0.58%-2.85%-0.85%
20133.57%0.31%3.94%1.07%3.71%6.27%10.77%1.47%4.98%1.96%3.92%4.34%56.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BWA среди акций на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BWA, с текущим значением в 2121
BWA (BorgWarner Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа BWA, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BorgWarner Inc. (BWA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BWA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWA, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BWA, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BWA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BWA, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BWA, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

BorgWarner Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.57
2.10
BWA (BorgWarner Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BorgWarner Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.44$0.52$0.60$0.60$0.60$0.60$0.60$0.52$0.47$0.46$0.45$0.22

Дивидендный доход

1.34%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.15%1.34%1.20%0.93%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BorgWarner Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.33
2023$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.52
2022$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2021$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2020$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2019$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2018$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2017$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.52
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.47
2015$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.46
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.45
2013$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.22

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У BorgWarner Inc. дивидендная доходность составляет 1.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%10.7%
У BorgWarner Inc. коэффициент выплат составляет 10.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что BorgWarner Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-35.51%
-0.58%
BWA (BorgWarner Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BorgWarner Inc. показал максимальную просадку в 72.15%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 415 торговых сессий.

Текущая просадка BorgWarner Inc. составляет 35.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.15%19 мая 2008 г.2026 мар. 2009 г.41527 окт. 2010 г.617
-68.22%10 июл. 2014 г.143318 мар. 2020 г.
-54.73%24 апр. 1998 г.46424 февр. 2000 г.5087 мар. 2002 г.972
-42.3%24 мая 2002 г.969 окт. 2002 г.19418 июл. 2003 г.290
-33.65%18 мар. 1994 г.17322 нояб. 1994 г.17128 июл. 1995 г.344

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BorgWarner Inc. составляет 7.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.71%
4.08%
BWA (BorgWarner Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BorgWarner Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости BorgWarner Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Auto Parts.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.09.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у BWA значение P/E равно 9.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-30.0-20.0-10.00.010.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BWA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у BWA значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для BorgWarner Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию