PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWA с ESP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWA с ESP

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или ESP.

Корреляция

Корреляция между BWA и ESP составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BWA и ESP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BorgWarner Inc. (BWA) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWA:

-0.33

ESP:

1.46

Коэф-т Сортино

BWA:

-0.29

ESP:

1.94

Коэф-т Омега

BWA:

0.97

ESP:

1.23

Коэф-т Кальмара

BWA:

-0.21

ESP:

2.06

Коэф-т Мартина

BWA:

-0.72

ESP:

4.06

Индекс Язвы

BWA:

15.20%

ESP:

12.03%

Дневная вол-ть

BWA:

32.14%

ESP:

45.62%

Макс. просадка

BWA:

-72.15%

ESP:

-54.43%

Текущая просадка

BWA:

-34.72%

ESP:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWA:

$7.23B

ESP:

$102.28M

EPS

BWA:

$1.42

ESP:

$2.68

Коэффициент P/E

BWA:

23.18

ESP:

13.65

Коэффициент PEG

BWA:

1.21

ESP:

0.00

Коэффициент P/S

BWA:

0.52

ESP:

2.33

Коэффициент P/B

BWA:

1.27

ESP:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

BWA:

$14.01B

ESP:

$45.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

BWA:

$2.64B

ESP:

$12.11M

EBITDA (12 мес.)

BWA:

$1.28B

ESP:

$7.85M

Доходность по периодам

С начала года, BWA показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у ESP с доходностью 22.44%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям ESP по среднегодовой доходности: -3.40% против 7.30% соответственно.

BWA

С начала года

4.41%

1 месяц

26.80%

6 месяцев

-3.28%

1 год

-10.63%

5 лет

7.88%

10 лет

-3.40%

ESP

С начала года

22.44%

1 месяц

25.10%

6 месяцев

23.58%

1 год

65.66%

5 лет

18.30%

10 лет

7.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWA и ESP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWA
Ранг риск-скорректированной доходности BWA, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ESP
Ранг риск-скорректированной доходности ESP, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWA c ESP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ESP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWA и ESP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWA и ESP

Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ESP в 2.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWA
BorgWarner Inc.		1.33%1.38%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.16%1.34%1.20%0.93%
ESP
Espey Mfg. & Electronics Corp.		2.60%2.90%2.67%0.00%0.00%5.29%4.63%8.03%4.17%3.84%3.88%4.20%

Просадки

Сравнение просадок BWA и ESP

Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что больше максимальной просадки ESP в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и ESP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWA и ESP

Текущая волатильность для BorgWarner Inc. (BWA) составляет 7.95%, в то время как у Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что BWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWA и ESP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BorgWarner Inc. и Espey Mfg. & Electronics Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.52B
10.30M
(BWA) Общая выручка
(ESP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWA и ESP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BorgWarner Inc. и Espey Mfg. & Electronics Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
18.2%
28.6%
(BWA) Валовая рентабельность
(ESP) Валовая рентабельность
BWA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BorgWarner Inc. сообщила о валовой прибыли в 639.00M при выручке в 3.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

ESP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 2.95M при выручке в 10.30M, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

BWA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BorgWarner Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 3.52B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

ESP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 10.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

BWA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BorgWarner Inc. сообщила о чистой прибыли в 157.00M при выручке в 3.52B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

ESP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 10.30M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.