PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWA с ATR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWA с ATR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BorgWarner Inc. (BWA) и AptarGroup, Inc. (ATR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWA или ATR.

Корреляция

Корреляция между BWA и ATR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BWA и ATR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BorgWarner Inc. (BWA) и AptarGroup, Inc. (ATR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWA:

-0.33

ATR:

0.30

Коэф-т Сортино

BWA:

-0.29

ATR:

0.52

Коэф-т Омега

BWA:

0.97

ATR:

1.07

Коэф-т Кальмара

BWA:

-0.21

ATR:

0.25

Коэф-т Мартина

BWA:

-0.72

ATR:

0.63

Индекс Язвы

BWA:

15.20%

ATR:

9.55%

Дневная вол-ть

BWA:

32.14%

ATR:

21.76%

Макс. просадка

BWA:

-72.15%

ATR:

-44.39%

Текущая просадка

BWA:

-34.72%

ATR:

-11.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWA:

$7.23B

ATR:

$10.15B

EPS

BWA:

$1.42

ATR:

$5.43

Коэффициент P/E

BWA:

23.18

ATR:

28.08

Коэффициент PEG

BWA:

1.21

ATR:

4.76

Коэффициент P/S

BWA:

0.52

ATR:

2.85

Коэффициент P/B

BWA:

1.27

ATR:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

BWA:

$14.01B

ATR:

$3.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWA:

$2.64B

ATR:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

BWA:

$1.28B

ATR:

$781.62M

Доходность по периодам

С начала года, BWA показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у ATR с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции BWA уступали акциям ATR по среднегодовой доходности: -3.40% против 10.48% соответственно.

BWA

С начала года

4.41%

1 месяц

26.80%

6 месяцев

-3.28%

1 год

-10.63%

5 лет

7.88%

10 лет

-3.40%

ATR

С начала года

-0.79%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

-10.48%

1 год

6.44%

5 лет

10.22%

10 лет

10.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWA и ATR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWA
Ранг риск-скорректированной доходности BWA, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
ATR
Ранг риск-скорректированной доходности ATR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWA c ATR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWA на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ATR равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWA и ATR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWA и ATR

Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности ATR в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWA
BorgWarner Inc.		1.33%1.38%1.45%1.69%1.51%1.76%1.57%1.96%1.16%1.34%1.20%0.93%
ATR
AptarGroup, Inc.		1.16%1.09%1.28%1.38%1.22%1.05%1.23%1.40%1.48%1.66%1.57%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BWA и ATR

Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и ATR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWA и ATR

BorgWarner Inc. (BWA) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с AptarGroup, Inc. (ATR) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что BWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWA и ATR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BorgWarner Inc. и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.52B
887.31M
(BWA) Общая выручка
(ATR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWA и ATR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BorgWarner Inc. и AptarGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
18.2%
37.9%
(BWA) Валовая рентабельность
(ATR) Валовая рентабельность
BWA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BorgWarner Inc. сообщила о валовой прибыли в 639.00M при выручке в 3.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

ATR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 336.41M при выручке в 887.31M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.

BWA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BorgWarner Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.00M при выручке в 3.52B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

ATR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.45M при выручке в 887.31M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

BWA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BorgWarner Inc. сообщила о чистой прибыли в 157.00M при выручке в 3.52B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

ATR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.80M при выручке в 887.31M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.