Сравнение BWA с ATR
BWA (BorgWarner Inc.) and ATR (AptarGroup, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BWA in Auto Parts, ATR in Packaging & Containers. Over the past 10 years, BWA returned 9.93%/yr vs 6.77%/yr for ATR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWA и ATR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWA показывает доходность 40.05%, что значительно выше, чем у ATR с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции BWA превзошли акции ATR по среднегодовой доходности: 9.93% против 6.77% соответственно.
BWA
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -13.54%
- 6 месяцев
- 29.85%
- С начала года
- 40.05%
- 1 год
- 80.86%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.93%
ATR
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- -11.80%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам BWA и ATR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWA BorgWarner Inc. | 40.05% | 43.88% | -10.15% | 2.50% | -9.18% | 18.39% | -9.19% | 27.13% | -30.97% | 31.24% |
ATR AptarGroup, Inc. | 11.35% | -21.40% | 28.60% | 13.89% | -8.93% | -9.54% | 19.87% | 24.47% | 10.55% | 19.32% |
Correlation
The correlation between BWA and ATR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 1993 г. | 0.38 |
The correlation between BWA and ATR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWA:
$12.88B
ATR:
$8.60B
BWA:
$1.70
ATR:
$5.87
BWA:
36.86
ATR:
22.97
BWA:
0.93
ATR:
2.29
BWA:
2.39
ATR:
327.28
BWA:
$14.33B
ATR:
$3.87B
BWA:
$2.71B
ATR:
$780.96M
BWA:
$1.88B
ATR:
$800.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWA vs. ATR — Ранг доходности на риск
BWA
ATR
Сравнение BWA c ATR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BorgWarner Inc. (BWA) и AptarGroup, Inc. (ATR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWA | ATR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.94 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.39 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | -0.56 | +8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWA и ATR
Максимальная просадка BWA за все время составила -72.15%, что больше максимальной просадки ATR в -44.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWA и ATR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWA | ATR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.15% | -44.39% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.80% | -30.02% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -35.16% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.88% | -35.16% | -10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.59% | -39.78% | -24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.51% | -21.95% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -10.09% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 20.99% | -11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWA и ATR
BorgWarner Inc. (BWA) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с AptarGroup, Inc. (ATR) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что BWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWA | ATR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 7.11% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.04% | 19.88% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.97% | 26.30% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 22.75% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.64% | 22.13% | +12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWA и ATR
Дивидендная доходность BWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ATR в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR AptarGroup, Inc. | 1.40% | 1.50% | 1.09% | 1.28% | 1.38% | 1.22% | 1.05% | 1.23% | 1.40% | 1.48% | 1.66% | 1.57% |
BWA BorgWarner Inc. | 1.08% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.69% | 1.51% | 1.76% | 1.57% | 1.96% | 1.15% | 1.34% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWA и ATR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BorgWarner Inc. и AptarGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWA и ATR
BWA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о валовой прибыли в 677.00M при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.
ATR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 982.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BWA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.00M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
ATR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.50M при выручке в 982.87M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
BWA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BorgWarner Inc. сообщила о чистой прибыли в 242.00M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
ATR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AptarGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.67M при выручке в 982.87M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
BWA and ATR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWA has higher volatility (9.23%) compared to ATR (7.11%). In terms of maximum drawdown, BWA dropped -72.15% vs ATR's -44.39%.
BWA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWA и ATR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор