PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFSX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFSX с KSOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFSX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		-7.54%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 20.86% соответственно.

BUFSX

1 день
-1.58%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-7.54%
6 месяцев
-7.29%
1 год
2.46%
3 года*
-1.05%
5 лет*
-6.73%
10 лет*
8.96%

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Small Cap Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с UMBMXBUFSX с PENNXBUFSX с FSSNXBUFSX с VXFBUFSX с SCHA
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий BUFSX и KSOAX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund

Доходность на риск

BUFSX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFSX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFSXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.30

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.61

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.27

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

0.44

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFSX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFSXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.57

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между BUFSX и KSOAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и KSOAX

Ни BUFSX, ни KSOAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и KSOAX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFSXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-70.21%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-24.40%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.57%

-33.28%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-47.11%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.02%

-11.30%

-25.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-15.88%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

14.90%

-10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и KSOAX

Текущая волатильность для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) составляет 6.37%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFSXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.94%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

19.48%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

28.88%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.65%

27.75%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

25.84%

-1.34%