Сравнение BUFSX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFSX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFSX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | -7.54% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 66.49% | 40.97% | -5.73% | 26.96% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 29.72% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFSX показывает доходность -7.54%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 8.96% против 21.17% соответственно.
BUFSX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -7.54%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -1.05%
- 5 лет*
- -6.73%
- 10 лет*
- 8.96%
KSCOX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 22.71%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFSX и KSCOX
BUFSX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
BUFSX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
BUFSX
KSCOX
Сравнение BUFSX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFSX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.28 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 0.46 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFSX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.58 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.82 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BUFSX и KSCOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFSX и KSCOX
BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFSX и KSCOX
Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFSX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -70.09% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -24.29% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | -33.10% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -47.09% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.02% | -11.01% | -26.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -14.89% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 14.84% | -10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFSX и KSCOX
Текущая волатильность для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) составляет 6.37%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFSX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.94% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 19.48% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 28.88% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 27.74% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 25.84% | -1.34% |