Сравнение BUCK с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BUCK и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | 2.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и JPIE
BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BUCK vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BUCK
JPIE
Сравнение BUCK c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.74 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 3.66 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.69 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.41 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 18.78 | -17.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.74 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.95 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и JPIE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и JPIE
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и JPIE
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -9.96% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -1.72% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -2.17% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 0.31% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и JPIE
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.37%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.87% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 1.09% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 2.11% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 3.57% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 3.57% | -0.02% |