Сравнение BTGD с WNTR
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -44.37% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. BTGD charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -43.17%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.
BTGD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -32.65%
- С начала года
- -43.17%
- 6 месяцев
- -45.25%
- 1 год
- -44.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 45.64%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 115.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -43.17% | 30.03% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 17.65% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BTGD and WNTR is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.71 |
The correlation between BTGD and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BTGD
WNTR
Сравнение BTGD c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.33 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.73 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 6.99 | -8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и WNTR
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.37%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.37% | -42.65% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.37% | -42.65% | -15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.37% | -4.02% | -54.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -20.87% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.32% | 16.66% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и WNTR
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 18.14%. Это указывает на то, что BTGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 18.14% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.88% | 46.41% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.47% | 53.16% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.29% | 53.31% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.29% | 53.31% | +2.98% |
Сравнение комиссий BTGD и WNTR
BTGD берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и WNTR
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности WNTR в 94.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.92% | 3.36% | 0.19% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 94.34% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and WNTR have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (19.19%) compared to WNTR (18.14%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.37% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs -44.37% for BTGD. On fees, BTGD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 18.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs -44.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTGD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 5.92% for BTGD.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Quantify Funds and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор