Сравнение BSM с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или DIVO.
Основные характеристики
| BSM | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.86% | 5.90% |
| Дох-ть за 1 год | 21.89% | 13.68% |
| Дох-ть за 3 года | 28.01% | 7.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 11.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 20.31% | 8.22% |
| Макс. просадка | -75.59% | -30.04% |
| Current Drawdown | -5.48% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между BSM и DIVO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSM и DIVO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSM показывает доходность 5.86%, а DIVO немного выше – 5.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSM c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и DIVO
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности DIVO в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 11.59% | 11.90% | 9.13% | 8.21% | 10.13% | 11.58% | 8.57% | 6.66% | 5.83% | 2.92% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.59% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.85% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и DIVO
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и DIVO
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что BSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.