- ISIN
- US09225M1018
- CUSIP
- 09225M101
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 1 мая 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.96B
- Enterprise Value
- $2.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.38
- Коэффициент P/E
- 10.10
- Коэффициент PEG
- 0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $468.25M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $365.30M
- EBITDA (12 мес.)
- $475.89M
- Годовой диапазон
- $11.78 - $15.49
- Целевая цена
- $17.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 22.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 38.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSM
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) прибавил 9.3% с начала года. По цене $14 за акцию BSM торгуется на 10.1% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,304.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Black Stone Minerals, L.P. (BSM) показал доход в 9.29% с начала года и 10.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSM составила 8.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Black Stone Minerals, L.P.
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 8.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BSM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.14% | 4.29% | 0.13% | -5.29% | -3.13% | 2.65% | 9.29% | ||||||
| 2025 | -0.82% | 5.94% | 2.07% | -7.60% | -2.71% | -2.02% | -4.20% | -0.61% | 8.06% | 0.38% | 8.82% | -5.27% | 0.56% |
| 2024 | 2.76% | -4.27% | 4.92% | -0.19% | 3.34% | -2.73% | -4.02% | 1.80% | 1.21% | -2.25% | 7.77% | -5.93% | 1.47% |
| 2023 | -3.50% | -1.71% | 0.90% | 5.42% | -4.09% | 3.64% | 11.22% | 0.43% | -0.69% | 4.47% | 0.15% | -9.06% | 5.85% |
| 2022 | 10.45% | 7.90% | 11.89% | 17.68% | 4.56% | -15.07% | 13.81% | 4.17% | -0.76% | 17.38% | 4.44% | -10.03% | 80.82% |
| 2021 | 27.69% | 6.58% | -2.35% | 17.78% | -1.92% | 8.59% | -0.93% | -3.87% | 20.50% | 3.82% | -8.76% | -7.60% | 67.42% |
Метрики бенчмарка
Black Stone Minerals, L.P. has an annualized alpha of 3.74%, beta of 0.60, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2015.
- This stock participated in 79.98% of S&P 500 Index downside but only 62.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.11 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.74%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 62.29%
- Участие в снижении
- 79.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSM имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.93 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 13.52 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Black Stone Minerals, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.35 | $1.60 | $1.90 | $1.54 | $0.85 | $0.68 | $1.48 | $1.33 | $1.20 | $1.10 | $0.42 |
Дивидендный доход | 8.62% | 10.16% | 10.96% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.61% | 6.69% | 5.86% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Black Stone Minerals, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.85 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Black Stone Minerals, L.P. дивидендная доходность составляет 8.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Black Stone Minerals, L.P. коэффициент выплат составляет 76.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Black Stone Minerals, L.P. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Black Stone Minerals, L.P. показал максимальную просадку в 75.58%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 519 торговых сессий.
Текущая просадка Black Stone Minerals, L.P. составляет 7.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -75.58%март 2020 г. | 10mo 16d | 2y 20d | 2y 11moмай 2019 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -39.06%февр. 2016 г. | 9mo 12d | 6mo 25d | 1y 4moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.52%март 2023 г. | 4mo 6d | 7mo 2d | 11mo 8dнояб. 2022 г. - окт. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.22%июль 2022 г. | 27d | 3mo | 3mo 27dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -21.48%июль 2025 г. | 1y 8mo | 4mo 17d | 2y 1moнояб. 2023 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| BSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | -56.78% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -9.10% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -18.90% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -25.43% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.58% | -33.92% | -41.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -0.74% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.41% | -10.72% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 1.97% | +4.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Black Stone Minerals, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Black Stone Minerals, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSM в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BSM коэффициент P/E составляет 10.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BSM коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BSM коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у BSM коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BSM
Добавьте Black Stone Minerals, L.P. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSM