Сравнение DIVO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DIVO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVO или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DIVO и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и SCHD
Основные характеристики
DIVO:
1.08
SCHD:
0.69
DIVO:
1.56
SCHD:
1.06
DIVO:
1.20
SCHD:
1.12
DIVO:
1.62
SCHD:
1.05
DIVO:
4.76
SCHD:
2.57
DIVO:
2.30%
SCHD:
3.24%
DIVO:
10.16%
SCHD:
12.03%
DIVO:
-30.04%
SCHD:
-33.37%
DIVO:
-3.21%
SCHD:
-3.88%
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.93%.
DIVO
2.39%
-1.05%
2.14%
11.55%
16.53%
N/A
SCHD
2.93%
-0.98%
0.72%
8.90%
17.65%
11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и SCHD
DIVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIVO и SCHD
DIVO
SCHD
Сравнение DIVO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и SCHD
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SCHD в 3.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.75% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и SCHD
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и SCHD
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 4.17% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.