Сравнение DIVO с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
DIVO и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVO или JEPI.
Корреляция
Корреляция между DIVO и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и JEPI
Основные характеристики
DIVO:
0.61
JEPI:
0.39
DIVO:
0.95
JEPI:
0.64
DIVO:
1.14
JEPI:
1.10
DIVO:
0.70
JEPI:
0.40
DIVO:
2.82
JEPI:
1.91
DIVO:
3.02%
JEPI:
2.79%
DIVO:
13.99%
JEPI:
13.74%
DIVO:
-30.04%
JEPI:
-13.71%
DIVO:
-7.28%
JEPI:
-8.05%
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность -1.92%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -4.04%.
DIVO
-1.92%
-4.54%
-2.74%
7.65%
12.99%
N/A
JEPI
-4.04%
-5.52%
-5.40%
3.65%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и JEPI
DIVO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIVO и JEPI
DIVO
JEPI
Сравнение DIVO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и JEPI
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности JEPI в 7.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.96% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.99% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и JEPI
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и JEPI
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 10.05%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.