Сравнение BSBIX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBIX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBIX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции BSBIX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.77% соответственно.
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBIX и VBISX
BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
BSBIX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
BSBIX
VBISX
Сравнение BSBIX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBIX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.53 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.76 | 2.48 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.30 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 2.65 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.13 | 9.58 | +10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.53 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.49 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.75 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.34 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BSBIX и VBISX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBIX и VBISX
Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок BSBIX и VBISX
Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | -8.79% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.54% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -8.72% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.95% | -8.79% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.16% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.87% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.43% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBIX и VBISX
Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.71% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.50% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 2.44% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 2.91% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 2.37% | -0.70% |