PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBIX с BIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSBIX с BIMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).

BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BSBIX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSBIX и BIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		0.27%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%4.23%4.68%1.49%1.53%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции BSBIX превзошли акции BIMIX по среднегодовой доходности: 2.51% против 2.23% соответственно.

BSBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.26%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.51%

BIMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.52%
1 год
4.12%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Часто сравнивают с BSBIX:
BSBIX с GSSRXBSBIX с MWTRXBSBIX с VCSHBSBIX с VOOBSBIX с SCHOBSBIX с DODIXBSBIX с SCHD
Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB

Сравнение комиссий BSBIX и BIMIX

И BSBIX, и BIMIX имеют комиссию равную 0.30%.

BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Доходность на риск

BSBIX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBIX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBIXBIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.45

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.64

2.13

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.28

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.54

1.99

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.82

7.83

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBIX vs. BIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBIX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа BIMIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBIX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBIXBIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.45

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.34

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.69

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.17

+0.47

Корреляция

Корреляция между BSBIX и BIMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBIX и BIMIX

Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BIMIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		4.30%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BSBIX и BIMIX

Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и BIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSBIXBIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-12.76%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-2.07%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-12.76%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.95%

-12.76%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.60%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-1.49%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.53%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBIX и BIMIX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.53%, в то время как у Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSBIXBIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.05%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

1.65%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

2.78%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

3.87%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

3.25%

-1.58%