Сравнение BRKW с XXXX
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. BRKW is actively managed, while XXXX is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BRKW charges 0.99%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 31.29%.
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 16.66%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 31.29% | 45.23% |
Correlation
The correlation between BRKW and XXXX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. XXXX — Ранг доходности на риск
BRKW
XXXX
Сравнение BRKW c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKW | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.88 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок BRKW и XXXX
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -62.27% | +49.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -1.40% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -11.59% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и XXXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 46.80% | -29.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 60.71% | -43.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 60.71% | -43.49% |
Сравнение комиссий BRKW и XXXX
BRKW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и XXXX
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and XXXX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 0.00% for XXXX.
BRKW is categorized as Derivative Income, while XXXX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Max. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 2.95% for XXXX.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор