Сравнение BRKW с USD
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). BRKW is actively managed, while USD is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%.
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -16.84%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 69.08%
- 6 месяцев
- 62.79%
- 1 год
- 196.23%
- 3 года*
- 111.77%
- 5 лет*
- 61.72%
- 10 лет*
- 58.18%
Сравнение доходности по годам BRKW и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 69.08% | 65.04% |
Correlation
The correlation between BRKW and USD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение распределения секторов BRKW и USD
Секторы
BRKW
USD
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BRKW
USD
Сырьевые материалы
BRKW
-
USD
-
Коммуникационные услуги
BRKW
-
USD
-
Потребительский циклический сектор
BRKW
-
USD
-
Потребительский защитный сектор
BRKW
-
USD
-
Энергетика
BRKW
-
USD
Здравоохранение
BRKW
-
USD
-
Промышленность
BRKW
-
USD
-
Недвижимость
BRKW
-
USD
-
Технологии
BRKW
-
USD
Коммунальные услуги
BRKW
-
USD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. USD — Ранг доходности на риск
BRKW
USD
Сравнение BRKW c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.46 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок BRKW и USD
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -88.63% | +75.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -21.89% | +11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -32.34% | +26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 63.70% | -46.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 76.91% | -59.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 69.45% | -52.23% |
Сравнение комиссий BRKW и USD
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и USD
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%, что больше доходности USD в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.27% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and USD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 0.27% for USD.
BRKW is categorized as Derivative Income, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.95% for USD.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор