Сравнение BRK-A с MOAT

С начала года, BRK-A показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 12.21% против 13.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.