Сравнение BRK-A с MOAT

С начала года, BRK-A показывает доходность 30.48%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 11.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-A имеют среднегодовую доходность 12.44%, а акции MOAT немного впереди с 12.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.