PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BR с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BR с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. BR operates in Information Technology Services (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, BR returned 10.42%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BR и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BR показывает доходность -34.29%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции BR уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.42% против 15.98% соответственно.

BR

1 день
0.68%
1 месяц
1.34%
С начала года
-34.29%
6 месяцев
-36.25%
1 год
-38.35%
3 года*
-0.94%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
10.42%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BR и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		-34.29%0.27%11.65%56.23%-25.26%21.12%26.28%30.59%7.86%39.10%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between BR and V is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.49

The correlation between BR and V shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BR:

$9.35

V:

$15.24

Коэффициент P/E

BR:

15.50

V:

21.16

Коэффициент PEG

BR:

1.37

V:

1.30

Коэффициент P/S

BR:

2.33

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

BR:

$7.32B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

BR:

$2.29B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

BR:

$1.98B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с BR:
BR с FISBR с ACNBR с FDSBR с CDWBR с FGDLBR с SPYBR с IT
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

BR vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BR
Ранг доходности на риск BR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 55
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BR c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
-0.56

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
-0.68

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.92

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.73

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

-1.57

+0.02

BR vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BR на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BR и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BR и V

Максимальная просадка BR за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BR и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-51.90%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.55%

-17.18%

-28.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.55%

-20.38%

-25.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.55%

-28.60%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-36.36%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.60%

-12.96%

-31.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-8.26%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.78%

10.73%

+14.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BR и V

Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.57%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.61%

17.57%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

22.35%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

22.82%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

24.45%

-0.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BR и V

Дивидендная доходность BR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.		2.69%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BR и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadridge Financial Solutions, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.95B
11.23B
(BR) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BR и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadridge Financial Solutions, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
32.1%
-79.3%
Активы портфеля
BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

BR and V have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BR has higher volatility (8.82%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, BR dropped -59.02% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BR и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор