PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLW с BUI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLW с BUI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLW или BUI.

Корреляция

Корреляция между BLW и BUI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLW и BUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLW:

1.07

BUI:

0.71

Коэф-т Сортино

BLW:

1.47

BUI:

1.26

Коэф-т Омега

BLW:

1.25

BUI:

1.17

Коэф-т Кальмара

BLW:

1.15

BUI:

1.01

Коэф-т Мартина

BLW:

6.53

BUI:

3.24

Индекс Язвы

BLW:

1.85%

BUI:

4.26%

Дневная вол-ть

BLW:

11.08%

BUI:

15.77%

Макс. просадка

BLW:

-44.58%

BUI:

-46.49%

Текущая просадка

BLW:

-1.02%

BUI:

-0.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLW:

$529.52M

BUI:

$533.12M

EPS

BLW:

$1.26

BUI:

$1.59

Коэффициент P/E

BLW:

11.10

BUI:

14.87

Коэффициент PEG

BLW:

0.00

BUI:

0.00

Коэффициент P/S

BLW:

8.32

BUI:

14.73

Коэффициент P/B

BLW:

1.03

BUI:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

BLW:

$40.44M

BUI:

$37.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLW:

$35.54M

BUI:

$31.94M

EBITDA (12 мес.)

BLW:

$48.02M

BUI:

$35.66M

Доходность по периодам

С начала года, BLW показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции BLW уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 6.86% против 9.27% соответственно.

BLW

С начала года

2.28%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

1.55%

1 год

12.03%

5 лет

10.14%

10 лет

6.86%

BUI

С начала года

3.35%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

3.52%

1 год

10.49%

5 лет

11.41%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLW и BUI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLW
Ранг риск-скорректированной доходности BLW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUI
Ранг риск-скорректированной доходности BUI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLW c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLW на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа BUI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLW и BUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLW и BUI

Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности BUI в 6.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		9.63%9.39%8.63%8.26%6.99%7.39%6.27%7.14%6.24%9.68%8.26%8.24%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		6.46%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%7.00%

Просадки

Сравнение просадок BLW и BUI

Максимальная просадка BLW за все время составила -44.58%, примерно равная максимальной просадке BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и BUI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLW и BUI

BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеют волатильность 3.30% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLW и BUI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Limited Duration Income Trust и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
24.72M
16.95M
(BLW) Общая выручка
(BUI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию