Сравнение BLW с BUI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI).

Доходность

Сравнение доходности BLW и BUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLW и BUI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust	-5.97%	7.17%	11.06%	17.29%	-15.92%	13.52%	5.36%	31.08%	-10.22%	11.53%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	5.53%	21.79%	14.62%	12.29%	-16.77%	12.48%	20.30%	20.60%	-1.81%	26.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLW:

$487.19M

BUI:

$642.77M

EPS

BLW:

$1.93

BUI:

$5.95

Коэффициент P/E

BLW:

6.53

BUI:

4.49

Коэффициент PEG

BLW:

0.27

BUI:

0.13

Коэффициент P/S

BLW:

5.73

BUI:

4.19

Коэффициент P/B

BLW:

0.90

BUI:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

BLW:

$84.85M

BUI:

$148.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLW:

$79.63M

BUI:

$118.00M

EBITDA (12 мес.)

BLW:

$66.98M

BUI:

$139.18M

Доходность по периодам

С начала года, BLW показывает доходность -5.97%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции BLW уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 6.71% против 11.58% соответственно.

BLW

1 день: 0.08%

1 месяц: -6.90%

С начала года: -5.97%

6 месяцев: -5.43%

1 год: -1.06%

3 года*: 8.58%

5 лет*: 3.31%

10 лет*: 6.71%

BUI

1 день: 1.25%

1 месяц: -9.21%

С начала года: 5.53%

6 месяцев: 6.44%

1 год: 30.20%

3 года*: 12.13%

5 лет*: 8.55%

10 лет*: 11.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock Limited Duration Income Trust

Название символа

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

Часто сравнивают с BLW:

BLW с FRA BLW с CRF BLW с WDI BLW с MAGS BLW с BCAT BLW с SCHY BLW с OXLC

Часто сравнивают с BUI:

BUI с UTF BUI с DNP BUI с BME BUI с EFR BUI с VNQ BUI с VOO BUI с JEPI

Доходность на риск

BLW vs. BUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BUI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLW c BUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BLW	BUI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.10	1.70	-1.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.05	2.24	-2.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.35	-0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.15	1.96	-2.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.70	7.53	-8.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLW vs. BUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLW на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа BUI равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLW и BUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BLW	BUI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.10	1.70	-1.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.50	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.53	-0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.49	-0.09

Корреляция

Корреляция между BLW и BUI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLW и BUI

Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности BUI в 10.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust	10.78%	9.89%	9.39%	8.63%	8.26%	6.99%	7.39%	6.27%	7.14%	6.24%	9.68%	8.26%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	10.00%	10.39%	6.26%	6.65%	6.99%	5.45%	5.80%	6.51%	7.35%	6.72%	7.89%	8.65%

Просадки

Сравнение просадок BLW и BUI

Максимальная просадка BLW за все время составила -44.13%, что меньше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и BUI.

Загрузка...

Показатели просадок

	BLW	BUI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.13%	-46.49%	+2.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.19%	-15.68%	+4.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.30%	-27.41%	+1.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.85%	-46.49%	+4.64%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.98%	-12.33%	+4.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.03%	-6.01%	-0.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.40%	4.08%	-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BLW и BUI

Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 5.70%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BLW	BUI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.70%	8.54%	-2.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.64%	13.84%	-7.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.13%	17.86%	-6.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.37%	17.21%	-4.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.58%	21.89%	-7.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLW и BUI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Limited Duration Income Trust и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(BLW) Общая выручка

(BUI) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение BLW с BUI

Доходность

Сравнение доходности BLW и BUI

Сравнение доходности по годам BLW и BUI

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

BLW

BUI

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

BLW vs. BUI — Ранг доходности на риск

BLW

BUI

Сравнение BLW c BUI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BLW vs. BUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLW и BUI

Просадки

Сравнение просадок BLW и BUI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BLW и BUI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLW и BUI