Сравнение BLW с BUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLW или BUI.
Основные характеристики
| BLW | BUI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.93% | 12.80% |
| Дох-ть за 1 год | 19.19% | 27.40% |
| Дох-ть за 3 года | 2.35% | 1.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.12% | 8.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.93% | 8.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 15.60 | 10.18 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 3.06% |
| Дневная вол-ть | 8.93% | 13.11% |
| Макс. просадка | -44.99% | -46.49% |
| Текущая просадка | -1.73% | -5.64% |
Фундаментальные показатели
| BLW | BUI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $508.15M | $523.23M |
| EPS | $1.58 | $0.73 |
| Цена/прибыль | 9.00 | 31.89 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $52.14M | $29.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $47.57M | $24.39M |
| EBITDA (12 мес.) | $71.38M | $16.35M |
Корреляция
Корреляция между BLW и BUI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BLW и BUI
С начала года, BLW показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у BUI с доходностью 12.80%. За последние 10 лет акции BLW уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 6.93% против 8.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLW c BUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLW и BUI
Дивидендная доходность BLW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности BUI в 5.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 8.50% | 8.63% | 8.25% | 6.98% | 7.39% | 6.30% | 7.18% | 6.26% | 9.68% | 8.29% | 8.28% | 7.48% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 5.71% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% | 7.00% | 8.10% |
Просадки
Сравнение просадок BLW и BUI
Максимальная просадка BLW за все время составила -44.99%, примерно равная максимальной просадке BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLW и BUI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLW и BUI
Текущая волатильность для BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) составляет 2.83%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что BLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLW и BUI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Limited Duration Income Trust и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности