Сравнение BUI с EFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUI или EFR.
Основные характеристики
| BUI | EFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.46% | 9.68% |
| Дох-ть за 1 год | 26.24% | 15.46% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 3.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.27% | 8.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.60% | 6.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 2.40 |
| Коэф-т Мартина | 8.44 | 10.26 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 9.36% |
| Макс. просадка | -46.49% | -60.67% |
| Текущая просадка | -5.93% | -1.08% |
Фундаментальные показатели
| BUI | EFR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $523.23M | $375.23M |
| EPS | $0.73 | $1.69 |
| Цена/прибыль | 31.89 | 7.60 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.51M | $28.97M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $24.39M | $28.97M |
| EBITDA (12 мес.) | $16.35M | $5.17M |
Корреляция
Корреляция между BUI и EFR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BUI и EFR
С начала года, BUI показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у EFR с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции EFR по среднегодовой доходности: 8.60% против 6.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUI c EFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUI и EFR
Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности EFR в 10.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 6.25% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% | 7.00% | 8.10% |
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 10.04% | 9.42% | 9.63% | 5.60% | 5.87% | 7.34% | 7.46% | 5.43% | 5.82% | 7.59% | 6.14% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок BUI и EFR
Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что меньше максимальной просадки EFR в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и EFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUI и EFR
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что BUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUI и EFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности