Сравнение BUI с BME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и BlackRock Health Sciences Trust (BME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUI или BME.
Основные характеристики
| BUI | BME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.46% | 4.16% |
| Дох-ть за 1 год | 26.24% | 13.50% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | -0.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.27% | 5.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.60% | 7.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 8.44 | 4.29 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 3.15% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 11.66% |
| Макс. просадка | -46.49% | -42.03% |
| Текущая просадка | -5.93% | -4.82% |
Фундаментальные показатели
| BUI | BME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $523.23M | $557.14M |
| EPS | $0.73 | $3.93 |
| Цена/прибыль | 31.89 | 10.43 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $29.51M | $22.35M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $24.39M | $16.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $16.35M | $54.68M |
Корреляция
Корреляция между BUI и BME составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BUI и BME
С начала года, BUI показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у BME с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции BME по среднегодовой доходности: 8.60% против 7.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUI c BME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUI и BME
Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности BME в 6.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 6.25% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% | 7.00% | 8.10% |
BME BlackRock Health Sciences Trust | 6.39% | 6.32% | 5.87% | 5.03% | 5.04% | 5.65% | 6.58% | 6.58% | 9.45% | 17.04% | 9.83% | 9.85% |
Просадки
Сравнение просадок BUI и BME
Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки BME в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и BME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUI и BME
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с BlackRock Health Sciences Trust (BME) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUI и BME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust и BlackRock Health Sciences Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности