Сравнение BINC с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
BINC и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BINC или JEPI.
Основные характеристики
| BINC | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.50% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 10.64% | 21.29% |
| Коэф-т Шарпа | 3.19 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 5.22 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 8.06 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 24.88 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 0.41% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 3.22% | 7.08% |
| Макс. просадка | -1.95% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BINC и JEPI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BINC и JEPI
С начала года, BINC показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINC и JEPI
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BINC c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и JEPI
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
BINC BlackRock Flexible Income ETF | 5.52% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок BINC и JEPI
Максимальная просадка BINC за все время составила -1.95%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и JEPI
Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 0.65%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.