PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BINC с PONAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с PONAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BINC или PONAX.

Корреляция

Корреляция между BINC и PONAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BINC и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BINC:

2.25

PONAX:

1.44

Коэф-т Сортино

BINC:

3.15

PONAX:

2.26

Коэф-т Омега

BINC:

1.51

PONAX:

1.29

Коэф-т Кальмара

BINC:

2.80

PONAX:

2.21

Коэф-т Мартина

BINC:

12.26

PONAX:

6.37

Индекс Язвы

BINC:

0.54%

PONAX:

0.97%

Дневная вол-ть

BINC:

2.88%

PONAX:

4.09%

Макс. просадка

BINC:

-2.37%

PONAX:

-13.42%

Текущая просадка

BINC:

-0.23%

PONAX:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью 1.94%.

BINC

С начала года

1.78%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

2.32%

1 год

6.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PONAX

С начала года

1.94%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

2.54%

1 год

5.87%

5 лет

4.20%

10 лет

3.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BINC и PONAX

BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
BINC
BlackRock Flexible Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BINC и PONAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг риск-скорректированной доходности PONAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BINC c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа PONAX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и PONAX

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности PONAX в 5.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.49%6.13%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.85%5.86%5.87%5.96%3.62%4.49%5.47%5.24%4.95%5.17%7.33%5.89%

Просадки

Сравнение просадок BINC и PONAX

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.37%, что меньше максимальной просадки PONAX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и PONAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и PONAX

Текущая волатильность для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) составляет 0.88%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...