PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BINC с PONAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с PONAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BINC или PONAX.

Корреляция

Корреляция между BINC и PONAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BINC и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
14.77%
BINC
PONAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BINC:

2.41

PONAX:

2.01

Коэф-т Сортино

BINC:

3.30

PONAX:

3.06

Коэф-т Омега

BINC:

1.53

PONAX:

1.40

Коэф-т Кальмара

BINC:

2.94

PONAX:

2.94

Коэф-т Мартина

BINC:

13.00

PONAX:

8.68

Индекс Язвы

BINC:

0.54%

PONAX:

0.95%

Дневная вол-ть

BINC:

2.90%

PONAX:

4.08%

Макс. просадка

BINC:

-2.37%

PONAX:

-13.42%

Текущая просадка

BINC:

-0.48%

PONAX:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью 2.51%.

BINC

С начала года

1.53%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.09%

1 год

7.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PONAX

С начала года

2.51%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

3.22%

1 год

8.43%

5 лет

4.48%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BINC и PONAX

BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
График комиссии PONAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PONAX: 1.02%
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BINC: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BINC и PONAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг риск-скорректированной доходности PONAX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PONAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BINC c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BINC: 2.41
PONAX: 2.01
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BINC: 3.30
PONAX: 3.06
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BINC: 1.53
PONAX: 1.40
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BINC: 2.94
PONAX: 2.94
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 13.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BINC: 13.00
PONAX: 8.68

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41
2.01
BINC
PONAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и PONAX

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности PONAX в 5.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.47%6.13%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.79%5.86%5.87%5.96%3.62%4.49%5.47%5.24%4.95%5.17%7.33%5.89%

Просадки

Сравнение просадок BINC и PONAX

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.37%, что меньше максимальной просадки PONAX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и PONAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48%
-0.93%
BINC
PONAX

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и PONAX

BlackRock Flexible Income ETF (BINC) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что BINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07%
1.96%
BINC
PONAX