PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINC с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BINC и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINC и PONAX

2026 (YTD)202520242023
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%5.76%7.08%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%.

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Flexible Income Active ETF

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с AGGBINC с SCHD
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBXPONAX с LSBDX

Сравнение комиссий BINC и PONAX

BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
BINC
iShares Flexible Income Active ETF

Доходность на риск

BINC vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINC c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.45

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.07

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.89

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

7.46

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINC vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

1.48

+0.84

Корреляция

Корреляция между BINC и PONAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и PONAX

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок BINC и PONAX

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BINCPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.69%

-13.64%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-3.69%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.88%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-1.80%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.94%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и PONAX

Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.29%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINCPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.90%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.64%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

4.24%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

4.72%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

4.16%

-1.13%