Сравнение BINC с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BINC и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BINC и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINC и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.37% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.53% | 7.39% | 6.32% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.53%.
BINC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINC и JPIE
BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BINC vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BINC
JPIE
Сравнение BINC c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.74 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.66 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.69 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.37 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 18.43 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.74 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.95 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между BINC и JPIE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и JPIE
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.91% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок BINC и JPIE
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -9.96% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -1.68% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.51% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.17% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.31% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и JPIE
iShares Flexible Income Active ETF (BINC) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.87% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 1.09% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 2.11% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 3.57% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 3.57% | -0.54% |