PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BINC с JPIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с JPIE

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

BINC и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BINC или JPIE.

Корреляция

Корреляция между BINC и JPIE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BINC и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.09%
13.34%
BINC
JPIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BINC:

2.26

JPIE:

3.03

Коэф-т Сортино

BINC:

3.07

JPIE:

4.14

Коэф-т Омега

BINC:

1.49

JPIE:

1.76

Коэф-т Кальмара

BINC:

2.72

JPIE:

4.19

Коэф-т Мартина

BINC:

11.94

JPIE:

19.21

Индекс Язвы

BINC:

0.54%

JPIE:

0.38%

Дневная вол-ть

BINC:

2.88%

JPIE:

2.41%

Макс. просадка

BINC:

-2.37%

JPIE:

-9.96%

Текущая просадка

BINC:

-0.39%

JPIE:

-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 2.06%.

BINC

С начала года

1.63%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPIE

С начала года

2.06%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

2.78%

1 год

7.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BINC и JPIE

BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
BINC
BlackRock Flexible Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BINC и JPIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BINC c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.26
3.03
BINC
JPIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и JPIE

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности JPIE в 5.96%

TTM2024202320222021
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.50%6.13%3.13%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.96%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BINC и JPIE

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.37%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.39%
-0.27%
BINC
JPIE

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и JPIE

BlackRock Flexible Income ETF (BINC) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что BINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.63%
1.27%
BINC
JPIE