PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BINC с JPIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINC с JPIE

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

BINC и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BINC или JPIE.

Корреляция

Корреляция между BINC и JPIE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BINC и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.79%
11.50%
BINC
JPIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BINC:

1.56

JPIE:

2.45

Коэф-т Сортино

BINC:

2.07

JPIE:

3.25

Коэф-т Омега

BINC:

1.33

JPIE:

1.58

Коэф-т Кальмара

BINC:

1.89

JPIE:

3.62

Коэф-т Мартина

BINC:

9.89

JPIE:

17.58

Индекс Язвы

BINC:

0.45%

JPIE:

0.34%

Дневная вол-ть

BINC:

2.88%

JPIE:

2.42%

Макс. просадка

BINC:

-2.37%

JPIE:

-9.96%

Текущая просадка

BINC:

-2.37%

JPIE:

-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, BINC показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.40%.

BINC

С начала года

-0.40%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

0.00%

1 год

5.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPIE

С начала года

0.40%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

1.11%

1 год

6.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BINC и JPIE

BINC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
График комиссии JPIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPIE: 0.41%
BINC
BlackRock Flexible Income ETF
График комиссии BINC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BINC: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BINC и JPIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BINC
Ранг риск-скорректированной доходности BINC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BINC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг риск-скорректированной доходности JPIE, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BINC c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Flexible Income ETF (BINC) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BINC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BINC: 1.56
JPIE: 2.45
Коэффициент Сортино BINC, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BINC: 2.07
JPIE: 3.25
Коэффициент Омега BINC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BINC: 1.33
JPIE: 1.58
Коэффициент Кальмара BINC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BINC: 1.89
JPIE: 3.62
Коэффициент Мартина BINC, с текущим значением в 9.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BINC: 9.89
JPIE: 17.58

Показатель коэффициента Шарпа BINC на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINC и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56
2.45
BINC
JPIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINC и JPIE

Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности JPIE в 6.05%

TTM2024202320222021
BINC
BlackRock Flexible Income ETF		6.59%6.13%3.13%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		6.05%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BINC и JPIE

Максимальная просадка BINC за все время составила -2.37%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и JPIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.37%
-1.63%
BINC
JPIE

Волатильность

Сравнение волатильности BINC и JPIE

BlackRock Flexible Income ETF (BINC) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что BINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.83%
1.29%
BINC
JPIE