Сравнение BINC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
BINC и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BINC и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 10.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINC и SCHD
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
BINC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BINC
SCHD
Сравнение BINC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.88 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.32 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.05 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 3.55 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.88 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.84 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между BINC и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и SCHD
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BINC и SCHD
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -33.37% | +30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -12.74% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -3.43% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -3.34% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.75% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и SCHD
Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.29%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 2.33% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 7.96% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 15.69% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 14.40% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 16.70% | -13.67% |