Сравнение BINC с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Gold Trust (IAU).
BINC и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BINC и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINC и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINC и IAU
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
BINC vs. IAU — Ранг доходности на риск
BINC
IAU
Сравнение BINC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.90 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.33 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.72 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 9.95 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.90 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.65 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между BINC и IAU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и IAU
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BINC и IAU
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -45.14% | +42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -19.18% | +16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -11.71% | +9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -15.98% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 5.23% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и IAU
Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.29%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 10.44% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 24.15% | -22.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 27.64% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 17.70% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 15.83% | -12.80% |