Сравнение BIMIX с BSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).
BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMIX и BSBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMIX и BSBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 0.27% | 5.67% | 4.99% | 5.65% | -3.64% | -0.42% | 4.23% | 4.68% | 1.49% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BIMIX уступали акциям BSBIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.51% соответственно.
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
BSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMIX и BSBIX
И BIMIX, и BSBIX имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
BIMIX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск
BIMIX
BSBIX
Сравнение BIMIX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMIX | BSBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 3.02 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 4.76 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.81 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.54 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 20.13 | -11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMIX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.02 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.28 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.51 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.64 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BIMIX и BSBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMIX и BSBIX
Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BSBIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.30% | 4.35% | 4.34% | 3.41% | 1.79% | 1.42% | 2.61% | 2.49% | 2.20% | 1.73% | 1.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок BIMIX и BSBIX
Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и BSBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMIX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -5.95% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -0.94% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -5.95% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.76% | -5.95% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.59% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -0.55% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.21% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMIX и BSBIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMIX | BSBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.53% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.86% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 1.42% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 1.93% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 1.67% | +1.58% |