Сравнение BIMIX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMIX и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMIX и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 0.00% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции BIMIX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.04% соответственно.
BIMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
BIV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMIX и BIV
BIMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Доходность на риск
BIMIX vs. BIV — Ранг доходности на риск
BIMIX
BIV
Сравнение BIMIX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMIX | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.58 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.72 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 5.46 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.09 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.37 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.65 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между BIMIX и BIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMIX и BIV
Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BIV в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.13% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок BIMIX и BIV
Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -18.95% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -2.87% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -18.74% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.76% | -18.95% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.80% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -3.40% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.90% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMIX и BIV
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMIX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.80% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.73% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 4.55% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 6.38% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 5.50% | -2.25% |