PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMIX с BAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMIX с BAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX).

BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и BAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMIX и BAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		-0.06%7.37%1.85%6.42%-13.35%-1.46%8.63%9.48%-0.31%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BAGIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BIMIX превзошли акции BAGIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.07% соответственно.

BIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.02%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%

BAGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.14%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.47%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Baird Aggregate Bond Fund Class I

Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB
Часто сравнивают с BAGIX:
BAGIX с DODIXBAGIX с BNDBAGIX с AGGBAGIX с bndBAGIX с MWTIXBAGIX с BHYIXBAGIX с OPIGX

Сравнение комиссий BIMIX и BAGIX

И BIMIX, и BAGIX имеют комиссию равную 0.30%.

BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I

Доходность на риск

BIMIX vs. BAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BAGIX
Ранг доходности на риск BAGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMIX c BAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMIXBAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.02

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.47

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.74

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

5.08

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMIX vs. BAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа BAGIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и BAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMIXBAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.02

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.08

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.98

+0.20

Корреляция

Корреляция между BIMIX и BAGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и BAGIX

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BAGIX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I		4.18%4.12%4.03%3.47%2.70%2.00%3.39%2.75%2.87%2.54%2.25%2.46%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и BAGIX

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки BAGIX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и BAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMIXBAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-18.62%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-2.63%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-18.60%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.76%

-18.62%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.84%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-2.36%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.90%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и BAGIX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.05%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMIXBAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.50%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.49%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

4.28%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

5.90%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

4.88%

-1.63%